30秒快讀

1、印度是僅次于中國的世界第二大手機制造國，手機工廠停擺，對供應鏈影響或在第二季度顯現。如果疫情失控，中國高端手機產業鏈或將遭受重創。

2、高端面板、閃存產業聚集的日韓，半導體封測產業聚集的馬來西亞，都在疫情下停擺，是否會對全球手機產業鏈造成較大影響？

一只蝴蝶在巴西扇動翅膀，就有可能讓美國德克薩斯引起一場龍卷風。

新型冠狀病毒疫情蔓延至全球，各國都受到疫情的影響。截至目前，全球至少有60個國家宣布全國性限制措施，意大利、南非等6個國家全國“封城”，禁止非必要的人員流動。尤其在亞洲，印度、馬來西亞、菲律賓等全球制造業重鎮也相繼宣布“封城”，情況堪憂。

據《IT時報》記者了解，由于亞洲疫情相對企穩，對手機供應鏈暫時不會造成太大的影響，但如果疫情失控，依賴國外面板和核心配件的國產高端手機產業鏈或將遭受重創。

印度    

“封國”：OV、小米都漲價了

坐擁13.24億人口的印度，是僅次于中國的世界第二大手機制造國。該國銷售的95%以上的手機都產自印度。此刻處于封國狀態中的印度，比手機供應鏈更為要緊的，是疫情危機。

此前，印度總理莫迪當地時間3月24日晚發表電視演說，宣布從午夜起在全國范圍內實施21天的封閉措施，以遏制新冠病毒的傳播。目前，生產蘋果、三星、小米、OPPO等手機品牌的工廠全面關閉，工廠或將暫停運作至4月14日。

工廠、銷售渠道全部關閉

工廠停工，手機生產陷入停擺。手機報印度團隊負責人王歡告訴記者：“目前印度面臨兩個問題，工廠停工但工資照付，蘋果、三星、小米等企業的生產都受到影響；因為無法工作，這也讓非正式員工的印度底層工人失去了收入來源，大量工人返回老家，交通工具出現擁擠，目前印度已經出現了‘回家荒’。”

印度已經出現了“回家荒”

在印度的大諾伊達和諾伊達境內，布局著密集的制造工廠。據印度媒體顯示，兩地目前大約有16000家公司，包括中國、日本、美國在內的十幾個國家的工廠坐落于此。印度中資手機企業協會秘書長楊述成告訴《IT時報》記者，印度手機及零部件制造廠商有200家左右。

封城中的諾伊達

印度是小米的“重倉”，小米在印度擁有6家手機工廠；OPPO方面，據此前的公開報道顯示，OPPO的印度工廠位于大諾伊達，占地110英畝，擁有1萬名員工。早在2019年，該工廠每月已能生產約400萬部智能手機，且該公司也做好了擴大工廠運營的準備，2020年目標生產1億部智能手機。除了諾伊達工廠之外，在海德拉巴還有一個研發中心，該地已成為OPPO除中國外最大的研發中心。

印度手機工廠

vivo方面，諾伊達的vivo工廠在剛剛過去的2019年第三季度，以710萬部智能手機的出貨量以及15.2%的市場份額，位居印度智能手機市場出貨量第三。在進入印度市場的5年時間里，vivo收獲了7萬家線下銷售網點，產線工人、線下導購、售后服務等相關從業員工有4萬名。

不過，雪上加霜的是，小米、realme等線上品牌賴以生存的電商flipkart暫時關閉，亞馬遜也只接受部分生活必需品的訂單；OPPO和vivo在印度遍布的數萬家線下門店也不得不關閉，使國產手機在印度的銷售之路變得更為曲折。

flipkart官方網站

3月30日，小米向印度政府發出請求，希望可以將手機列入生活必需品以便可繼續銷售。“就像疫情爆發2月份的中國，人們開始關注餐飲、醫療以及在家辦公的需求。平板、手機、耳機都是必要需求。”王歡說道。

疫情加快印度本土化

據調研機構Canalys最近發布的報告顯示，在最壞的情況下，印度智能機市場全年將下滑4.2%，最好的情況下會同比增長3.2%。與去年相比，印度市場今年很難恢復元氣。

印度手機數碼街

不過第一手機界研究院院長孫燕飆表示，印度“封國”對中國手機供應鏈暫時不會造成太大的影響。“封城是階段性的，封城期間需求也會減弱。從一般的工廠層面到市場層面還有一些庫存消化，疫情對生產鏈的影響也是階段性的，未來一兩個月內市場上不會出現缺貨、沒有產品賣的情況。”

印度中資手機企業協會秘書長楊述成補充道：“去年的存貨和供應鏈還在繼續正常運作，疫情對于品牌和供應鏈具體影響需要等到第二季度才能真正體現。”

小米印度官方公告

需要注意的是，印度近期宣布消費稅修正，4月1日起，消費稅從12%上調至18%。據印度媒體的報道顯示，OPPO智能手機（包括最近推出的Reno 3 Pro）的價格上漲了2000盧比，小米手機也宣布提價。

對此，楊述成表示，消費稅的提升對品牌和供應鏈的影響不大，最終要加到消費者身上去。“加稅的目的還是印度本土化和本土制造，主要是想解決印度的稅收，這是印度一直想做的事情。只會影響越來越多的中國工廠、供應鏈在印度交互，使得更多的供應鏈在印度設廠。”

日韓    

高端面板、閃存“控場” 

中高端手機或受影響

日本的疫情防控最近似有反復。4月1日，日本政府宣布，4月3日起，73個國家和地區的外國人禁止入境。

對中國手機產業鏈而言，日本與韓國是最為密切的上游國家，無論是面板還是閃存，都“羈絆”極深，而疫情的反復，對第二季度的國產手機產量，產生不確定影響。

AMOLED市場三星占九成

“就面板而言，國內的OLED屏幕只有從韓國選，至于DRAM（動態隨機存取存儲器）的供貨方可以選擇三星、SK海力士和鎂光。如果他們關廠，對國內的手機產業鏈會影響很大，但涉及備貨和庫存的問題，這一影響不會立竿見影。”半導體行業專家李壽鵬表示。

此外，國內很多手機廠商大多會選擇日本的被動元件、連接器。在他看來，但如果日本疫情發展致工廠關閉，影響跟韓國是類似的。

CINNO Research 高級分析師劉雨實告訴《IT時報》記者，以智能手機LTPS-LCD面板為例，2019年中國大陸面板廠出貨大約占到61.8%，天馬與華星光電分別是全球第一和第二大智能手機LTPS-LCD面板供應商，日本和韓國面板廠合計占33.2%，可以說在LTPS-LCD方面，國內對日韓面板供應商的依賴相對較小。

不過，AMOLED方面，三星2019年仍然占到全部出貨量的92.8%，國內HOVM四大品牌2019年采購的OLED屏幕仍有84.7%來自三星，在國內OLED面板廠量產交付能力提升以前，未來一段時間三星在OLED上的產能、技術優勢仍將持續。

關鍵材料仍難替代進口

“以上僅僅是面板供應角度的情況，”劉雨實補充道。

“上游材料、設備等環節，國內起步較晚，對日韓方面的依賴程度更甚。總體而言，國產設備可以在模組段等后段制程上部分替代進口產品，而在前段制程和先進工藝制程方面，日本和韓國設備廠仍走在前面。材料方面由于專利密集、工藝難度大，目前大多數關鍵材料也仍以海外供應為主。”

總體而言，目前日韓疫情控制狀況好于歐美，且顯示行業衛生和安保條件較好，因疫情導致的停工風險相對可控。

但國際疫情發展迫使各國采取停航、入境隔離等措施，人員往來受到很大限制，跨境物流也受到影響，日韓作為面板廠和材料廠集中地，當地疫情會使日韓供應商的技術人員難以來到中國面板廠現場服務，從而可能導致新產能落地推遲、新技術導入延期、新產品開發緩慢等一系列問題。

不過目前國際其他地區疫情非常嚴重，對終端消費需求的破壞更甚于東亞地區疫情對面板供應的影響。

馬來西亞    

半導體封測暫停

芯片運輸受阻

東南亞現已經成為制造業中重要的一環。相關數據顯示，東南亞在全球封裝測試市場的占有率為27%，僅馬來西亞就貢獻了其中13%。

AMD、恩智浦、ASE、英飛凌、德州儀器、ASE、意法半導體、飛兆半導體、英特爾、安世半導體等均在當地設有工廠，馬來西亞的半導體公司超過50家。目前，馬來西亞已經是亞洲最重要的半導體出口市場之一，僅次于中國大陸、中國臺灣、日本、韓國、新加坡。

3月16日，馬來西亞政府宣布，自3月18日至31日在全國實施“限制活動令”，相當于全面“鎖國”抗疫。

馬來西亞“封國”期間，有消息稱馬來西亞的港口和機場仍可以保持運作，但據當地媒體消息顯示，馬來西亞的空運基本停運，并禁止外國郵輪停靠馬來西亞境內任何港口。

據了解，很多芯片的運輸大多為空運和船運，這也意味著芯片的運輸道路受阻。

另據媒體顯示，“在馬來西亞設測封廠的日月光表示，當地測封廠可維持正常營運及出貨；英飛凌、恩智浦等IDM廠，也已提出申請，預估營運將維持正常。”

集邦咨詢分析師王尊民認為，馬來西亞宣布鎖國一事，確實已嚴重打擊全球封測行業(IDM廠及代工廠)的營收表現，“依目前情況而言，新冠肺炎疫情所造成的鎖國及封城效應，會嚴重拖累終端需求的下滑，更進一步影響半導體芯片的供給情形，全球手機芯片亦將面臨衰退壓力。”

王尊民說道：“若進一步分析相關鎖國情形，短期內，確實已推遲了各家封測廠的生產程序安排，并且也連帶推遲了終端組裝廠的進度狀況。如果馬來西亞政府鎖國行動持續，對于封測廠進度規劃的延遲，似乎已在所難免，再加上消費大國(如美國、中國及歐洲各國)逐漸緊縮的消費行為，終端產品的購買力將逐漸下滑，勢必也將影響封測行業第二季后的營收表現。”