庫克執掌蘋果滿十年，蘋果似乎越來越離不開中國了。

2021年8月24日，蒂姆·庫克擔任蘋果CEO整整十年。在這十年中，蘋果從iPhone 4S即將迭代到iPhone 13，市值也增長到2.46萬億美元，成為全球市值第一的公司。

庫克在Apple Park演講，圖源蘋果官網

值得一提的是，庫克上任后極為重視中國市場。早在2012年3月，庫克就以蘋果CEO的身份首次訪華，這距離其接手蘋果僅過去一年。

此后，庫克多次來到中國，國內的蘋果旗艦店也越開越多。截至目前，蘋果在國內已開設了43家旗艦店，也接入了國內電商平臺。

中國市場給蘋果的回報也頗為豐厚。今年第三季度蘋果總營收為814億美元，僅大中華區就貢獻了147.6億美元，占到了總營收的18%。

除此之外，蘋果在供應鏈上也更需要中國。原本，蘋果已經開始將國內部分供應鏈搬離至東南亞等國家，但疫情打亂了蘋果的供應鏈遷移計劃，由于東南亞疫情未得到有效控制，蘋果不得不將供應鏈又挪回國內。

而在蘋果披露的2020年200家主要供應商名單來看，去年蘋果新增了34家廠商，其中12家是中國供應商。今年，國內最大的連接器生產商立訊精密還拿下了整機代工的訂單，成為蘋果第四家整機代工供應商。

無論是生產還是銷售，蘋果顯然已經更需要中國了，而蘋果也不想離開中國，畢竟穩定的供應鏈和銷量，已經成為蘋果屹立在金字塔頂端的重要基石。

蘋果供應鏈挪回中國

蘋果供應鏈，還是離不開中國。

近日，據日經新聞報道，由于越南疫情的加重，導致供應鏈和生產鏈受阻嚴重，蘋果又將AirPods 3的生產挪回了中國。

今年5月，越南政府總理范明政25日簽發了“關于確保工業區新冠疫情防控安全”的公函。其中指出，此輪疫情在工人密度高的北江省、北寧省工業區傳播，為此將暫時關閉省內云中、光州、廷湛、雙溪-內皇四個工業園區，而其中3個園區內都有為蘋果代工的富士康工廠。

富士康在越南北江省的工廠，圖源越南投資札記官網原本，蘋果的AirPods產品已經在越南工廠生產了一年多，但突發的疫情讓蘋果的供應鏈轉移計劃無法繼續。

去年10月，據網易科技報道，臺積電、富士康、和碩等蘋果供應商均遭到施壓，要求其將15-30%的生產業務搬出中國，轉移到越南、印度、泰國等東南亞國家。

在蘋果的要求下，一批依附蘋果供應鏈生存的企業開始在東南亞國家投資建廠。據不完全統計，蘋果代工廠富士康已經陸續將8條蘋果生產線遷移到了印度和越南，當前在印度投資超過10億美元，在越南投資則超過15億美元。

除此之外，2019年歌爾聲學將在中國的AirPods生產部分轉移到越南，并在越南北寧省桂武工業區投資2.6億美元；同年，國內最大的連接器生產商立訊精密，也在越南義安投資2.5億美元，擴建可穿戴設備的產能。

蘋果選擇將部分供應鏈產能從中國撤出，其實有著多方面的考量。一方面是日益緊張的國際形勢，可能會對蘋果產品生產造成影響，同時東南亞地區的勞動力比中國更低，蘋果顯然能獲得更高的利潤。

而另一方面，蘋果將生產線轉移到印度、巴西等地后，可以減少當地對智能手機征收的20%的進口關稅，從而降低iPhone在當地市場的價格，進而提升在該地區的市場份額。

如果沒有疫情，蘋果的供應鏈轉移計劃已然初見成效，但讓蘋果沒想到的是，一場疫情打亂了所有的計劃，其供應商也損失慘重。

據路透社報道，今年5月中旬，由于印度疫情持續蔓延，富士康印度工廠出現了大規模感染，直接導致iPhone手機產量下降50%以上。同時，印度電子原材料運費也從每公斤12元漲到了38元，這進一步增加了富士康的生產壓力。

為了不耽誤iPhone的產能，以及縮減成本壓力，富士康又帶著大量訂單返回了中國。

據IT時報報道，從今年5月中旬開始，鄭州富士康開始大肆招人，其內部直推獎金更是從原來的3500元漲至6000元。蘋果第二大代工廠上海昌碩的返費（工廠給中介的報酬）也小幅上漲。

鄭州富士康招人，圖源富士康鄭州科技園微信公眾號富士康、昌碩等蘋果供應商的大幅招人，不僅是為了當前蘋果相關產品的生產，更是為了接下來蘋果新推出的iPhone13系列手機量產而提前做準備。

據日經亞洲報道，蘋果公司正在尋求更多的中國供應商，以實現其iPhone 13的生產目標。國內公司立訊精密將負責生產3%左右的iPhone 13系列產品，預計為蘋果公司制造產品的數量在270-285萬部之間。

由此看來，兜兜轉轉了一大圈，蘋果供應鏈還是回到了中國。除了疫情原因，蘋果回到中國生產也在于國內供應商能提供比其他國家供應商更低的價格，而且國內工廠也較為穩定安全。

去年底，由于勞資糾紛，蘋果供應商緯創資通在印度卡納塔克邦訥爾薩布拉工業園區內的工廠遭到印度工人的打砸，工廠主要生產設備及倉庫受到損害，還有部分iPhone手機被人搶走。

在多重因素下，蘋果供應商不得不將生產暫時挪回中國，這也意味著蘋果的產品生產，還是離不開中國供應鏈。

蘋果產品需要中國市場

相比于依賴中國供應鏈生產產品，蘋果的銷售更加離不開中國市場。

“這是我們最強的市場（It was our strongest geography.）。”在蘋果2021財年第三財季（自然年的第二季度）的財報電話會議上，庫克對大中華區的表現頗為自豪。

在2021財年第三財季中，蘋果所有區域市場中，大中華區的增長最為突出。

當季，美洲部門營收358.70億美元，同比增長33%；歐洲部門營收189.43億美元，同比增長33.7%；大中華區營收為147.62億美元，同比增長達58%；日本部門營收為64.64億美元，同比增長30%；亞太其他地區營收為53.95億美元，同比增長28.5%。

蘋果第三季度財報按地區劃分，圖源蘋果財報盡管所有區域都有兩位數的增長，但唯有大中華區的增長超過了50%，這已經是蘋果連續三個季度在大中華區的營收同比增長超過50%以上。

據連線Insight查閱，2021財年第一季度，蘋果大中華區營收達到213.13億美元，同比增長57.0%。到了第二季度更為夸張，蘋果大中華區營收達到177億美元，同比大增87.5%。

“中國用戶對iPhone 12系列反響非常熱烈，帶來巨大銷量增長。”庫克在財報電話會上提到。

可見，蘋果能在大中華區取得如此優異的營收數據，離不開iPhone12系列手機的銷量貢獻，而后者也離不開今年各大電商平臺的年中大促活動。

在今年618期間，京東蘋果自營店iPhone12價格最高立減1200元，也就是最低5099元就可以買到一款iPhone12手機。據京東數據顯示，618大促當天，iPhone成交額一秒內破億，同時iPhone12也成為了單品銷量第一的手機。

iPhone手機的熱銷，也在一定程度上帶動了國內消費者購買其他蘋果產品。

庫克在第三季度的財報電話會上表示，“有很多新用戶開始購買蘋果公司的產品，比如過去一個季度中，三分之二的Mac和iPad中國用戶都是新用戶，Apple Watch的中國用戶中85%都是新購買用戶。”

蘋果能取得如此好的營收數據，也在于華為缺席高端手機市場后，目前還沒有國內手機廠商能與蘋果抗衡。

原本，據IDC數據顯示，2020年上半年，600美元以上的中國高端手機市場，華為占比達到44.1%，蘋果占比為44%，兩者幾乎不相上下。

但隨著華為受限，蘋果逐步吃下了華為的市場空間。2021年第一季度，iPhone12系列逆勢增長，蘋果在更為高端的800美元以上市場份額達到了72%，華為則進一步下降至24%。

如今，華為P50雖已發布，但4G芯片的配置很難讓其突出重圍，只能眼睜睜看著市場份額被蘋果吃下。而小米OV等國內手機廠商，在高端市場還在進攻，但還沒能攔截蘋果。

據信通院公布的數據顯示，今年前五個月iPhone的增速領先于國產手機品牌。前五個月國產手機品牌出貨量同比增長16.7%，而中國市場手機總體出貨量卻同比增長19.3%。

這意味著，在國內手機廠商增速低于整體增速的情況下，只有海外手機品牌的增速遠高于國產手機品牌，才可能帶動起市場的整體增長。由于三星在國內幾乎沒有多少市場空間，那意味著蘋果僅靠一己之力就拉動了國內整體手機出貨量，可見其增速之快。

今后，隨著iPhone13的發布，蘋果的銷量或將再次迎來一波新高，而大中華區顯然將是蘋果產品的營收重地。

蘋果離不開中國，誰將受益？

盡管蘋果還在想辦法將部分供應鏈搬出中國，但目前來自國內的供應鏈企業不降反增。

據蘋果披露的2020年200家主要供應商名單來看，來自中國的供應商數量達到53家，占比超過四分之一。

成為蘋果供應商，意味著將獲得來自蘋果的巨額訂單。這些蘋果供應鏈企業，也將是直接受益者。

據日經新聞報道，中國供應商立訊精密從競爭對手富士康和和碩手中拿下了即將推出的iPhone 13系列3%的訂單，并預計蘋果公司到1月份將生產9000萬至9500萬部新iPhone。

以往，在整機代工方面，蘋果主要交給富士康、和碩、緯創三家供應商，今年立訊精密首次進入整機代工，成為蘋果供應鏈上第四家整機代工供應商。

更關鍵的是，立訊精密將直接負責iPhone13 Pro的生產，這屬于蘋果高端機型。此前，新加入蘋果供應鏈的企業往往會先生產較老的iPhone機型，慢慢熟悉后才生產新機型。

為了完成iPhone手機的生產訂單，今年立訊精密還斥資33億人民幣，收購了WIN直接及間接控制的全資子公司緯創投資（江蘇）有限公司及緯新資通（昆山）有限公司的100%股權。

據中國臺灣經濟日報報道，立訊精密今年拿下iPhone組裝大單后，有望在2023年超越和碩成為iPhone第二大組裝廠。

除此之外，在零部件方面，iPhone13的供應鏈也有新變動。國內供應商藍思科技此前只為iPhone提供玻璃背板和蓋板玻璃，今年將首次為iPhone提供金屬外殼。

還有國內最大的光學模組公司舜宇光學，今年也將進入iPhone供應鏈，提供后置攝像頭鏡頭，此前蘋果鏡頭模組一直由臺灣光學制造商大立光獨家供應。

不過，盡管今年不少國內企業都進入了蘋果供應鏈，但大多數企業以生產非核心零部件為主，收益有限。

據WitDisplay首席分析師林芝接受時代周報采訪時表示：“蘋果供應鏈依賴更多中國大陸供應商的原因是，中國大陸從疫情沖擊中恢復速度最快，引進更多中國大陸供應商可保證穩定生產。”

這也就意味著，一旦全球疫情穩定，蘋果有極大概率仍會轉移供應鏈到東南亞等國家，國內部分供應商也將慘遭“拋棄”。

蘋果每年也會更換一批供應商，而被剔除出名單的企業，其業績也將一落千丈。

今年年初，相機模組供應商歐菲光就被移除了蘋果供應鏈，歐菲光的營收也直線下滑。

今年4月，歐菲光發出修正的2020年業績預告、業績快報，修正后歐菲光2020年全年營收總收入483億，相比去年下降6.97%；預計虧損18.5億元，比上年同期下降462.88%。此前，歐菲光原本預計盈利8.1億至9.1億元。

顯然，成為蘋果供應商也是一把雙刃劍。只要進入蘋果“朋友圈”，企業將瞬間拿到巨額訂單，獲得穩定的收益，但一旦被蘋果剔除，如果企業過于依賴蘋果，后果也將是面臨巨額虧損。

或許是目睹了被剔除出的蘋果供應商的“悲慘境遇”，當前已經有一些蘋果供應商在進行多元化發展，以此減少對蘋果的依賴。

蘋果AirPods耳機供應商歌爾股份，就一直在加大TWS耳機和VR/AR方面的布局。目前，歌爾股份是全球VR設備最主要的代工供應商，客戶有索尼、Oculus、Pico、華為、三星、Kopin等。

不只有歌爾股份在擴寬業務，蘋果其他供應商均在拓展業務，以期減少對蘋果業務的依賴。如藍思科技在擴大智能穿戴、醫療設備等行業的銷售規模；立訊精密則在大力拓展汽車業務板塊。

庫克執掌蘋果的十年，趕上了中國手機市場爆發的巨大機遇，蘋果也在中國開疆拓土。下一個十年，蘋果也許會換帥，手機市場還會風云變幻，但可以確定的是，中國市場將一直會是蘋果不可或缺的重要板塊。