進(jìn)入2023年，阿里云大事件不斷。
先是前掌門人張建鋒卸任，由阿里巴巴集團(tuán)董事局主席張勇親自掌舵，后又率先在行業(yè)內(nèi)掀起價(jià)格戰(zhàn)，并宣布獨(dú)立上市計(jì)劃。最近又有兩個(gè)傳言，一個(gè)是阿里云第一任掌門人王堅(jiān)將重回阿里云，另外一個(gè)是阿里云將大規(guī)模裁員。
在上述一系列眼花繚亂的大變化背后，我們不禁要問，阿里云究竟怎么了？
1，“水土不服”的政企業(yè)務(wù)
2018年末，時(shí)任阿里云CEO的張建鋒，為阿里云定下了三年?duì)I收破千億的目標(biāo)。但到了交差的2022年，阿里云卻只實(shí)現(xiàn)營收776億元，當(dāng)年同比增長7.2%。按照這個(gè)增速度，阿里云破千億還需要下一個(gè)三年。
這一與預(yù)期存在不小差距的成績(jī)單，可能才是張建鋒卸任，張勇親自掌舵阿里云的關(guān)鍵。同一時(shí)期，中國幾大運(yùn)營商的云計(jì)算業(yè)務(wù)卻跑出了加速度。2022年，天翼云營收579億元，同比增長107.5%；移動(dòng)云收入503億元，同比增長108.1%；聯(lián)通云收入361億元，同比增長121%。中國電信董事長柯瑞文在業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，2023年天翼云目標(biāo)千億。按照當(dāng)前增速，這個(gè)目標(biāo)很可能如期實(shí)現(xiàn)，屆時(shí)中國云市場(chǎng)將迎來真正變天。
互聯(lián)網(wǎng)云覆蓋的互聯(lián)網(wǎng)、游戲、電子商務(wù)、在線教育行業(yè)近年增長乏力，直接造成了阿里云的增長頹勢(shì)。長期以來，互聯(lián)網(wǎng)收入都是阿里云的絕對(duì)大頭。2018年，阿里云互聯(lián)網(wǎng)收入占比80%，此后整體逐年下降，但2022年這一比例依然接近50%。
與互聯(lián)網(wǎng)截然不同，政企云市場(chǎng)正迅速崛起。2018年，中國信通研究院曾預(yù)測(cè)，2021年國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)中政務(wù)云占比將超40%。另據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)判，2023年中國政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1497億元，遠(yuǎn)超互聯(lián)網(wǎng)云市場(chǎng)規(guī)模。
阿里云并非毫無準(zhǔn)備。實(shí)際上，在張建鋒定下千億目標(biāo)那一刻，其核心增量市場(chǎng)便放在了政企云上。
張建鋒打出了兩張牌，一是重用有政企云“黃埔軍校”之稱的華為系高干，任庚便是在這一時(shí)期提撥為中國區(qū)總裁。二是向IBM、甲骨文、華為等政企一線廠商挖人。早期阿里云將一眾“城市大腦”項(xiàng)目收入囊中，與廣羅人才密不可分。
但隨著業(yè)務(wù)深入與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，阿里云互聯(lián)網(wǎng)式的“傲慢”以及對(duì)政企云的“偏見”，讓其付出了代價(jià)。
2014至2018年，阿里云年?duì)I收從11億元暴漲至214億元，4年增長了20倍。那段時(shí)間，阿里云幾乎可以吊打一切云廠商，其市場(chǎng)份額一度是第2-9名的總和。
除了阿里人對(duì)自身產(chǎn)品、技術(shù)的自信外，一些現(xiàn)實(shí)因素也助長了阿里云的“傲嬌”情緒。那段時(shí)間，很多政企項(xiàng)目如大型國企的機(jī)房，幾乎沒有太多技術(shù)要求，只需跑跑系統(tǒng)就夠了。
但這并不意味著它們沒有個(gè)性化需求。恰恰相反，這些企業(yè)往往對(duì)數(shù)據(jù)十分看重，一般不允許上公有云。甚至，它們的需求都是非剛性的，它們需要云廠商主動(dòng)自降身段了解自己，做出讓它們滿意的私人訂制服務(wù)。必要時(shí)，它們還要云廠商適應(yīng)它們的銷售策略與公關(guān)技巧，這是阿里云所不擅長的。
阿里云深諳的那套扁平、高效、開放的互聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)張路徑，不僅很難快速打開政企市場(chǎng)，還在某些時(shí)候“惹惱”了客戶。
此前有媒體爆出，“阿里曾派出一個(gè)P8員工和政府談合作，看著像來視察工作，這名員工指著政府部門系統(tǒng)說，這不如阿里，那不如阿里．．．．．．”
技術(shù)優(yōu)勢(shì)與固化的互聯(lián)網(wǎng)基因，支撐了阿里云早期的瘋狂擴(kuò)張，也為政企云市場(chǎng)水土不服埋下伏筆。
2022年3月，阿里云挖來蔡英華負(fù)責(zé)全球銷售業(yè)務(wù)。彼時(shí)，蔡英華已供職華為長達(dá)18年之久，曾任華為企業(yè)業(yè)務(wù)中國區(qū)總裁，是名副其實(shí)的“政企通”。蔡英華的到來，加速了阿里云組織架構(gòu)、銷售體系調(diào)整，阿里云要在自己最不擅長的政企云領(lǐng)域，直面最強(qiáng)的對(duì)手。
2022年，阿里云非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)收入占比連續(xù)三個(gè)季度超過50%。近兩個(gè)季度非互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增速分別為28%、9%，同期互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)則收縮了18%、4%。
人才引入與銷售體系變革驅(qū)動(dòng)了阿里云加速轉(zhuǎn)型，但要實(shí)現(xiàn)組織觀念與內(nèi)驅(qū)動(dòng)能的根本改變還需時(shí)間。即便增速較快的非互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，阿里云與運(yùn)營商動(dòng)輒100%增速不可同日而語。
在新財(cái)年業(yè)績(jī)報(bào)告上，華為第一次單獨(dú)披露了華為云業(yè)績(jī)表現(xiàn)，錄得營收453億元。按照阿里云Q4非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)收入占比53%推算，全年阿里云非互聯(lián)網(wǎng)營收約411億元。考慮到阿里云“非互聯(lián)網(wǎng)”數(shù)據(jù)的寬口徑，阿里云在與華為云的政企業(yè)務(wù)對(duì)位中并不占優(yōu)勢(shì)。
2，14年打磨技術(shù)“基石”
如同阿里云市場(chǎng)表現(xiàn)一般，在前不久召開的云峰會(huì)上，張勇也看起來清瘦、憔悴了不少。
但14年的積淀，依舊造就了阿里云獨(dú)一無二的市場(chǎng)地位。阿里云不僅是國內(nèi)市場(chǎng)份額最大，最早布局云業(yè)務(wù)并實(shí)現(xiàn)盈利（調(diào)整后EBITA連續(xù)7個(gè)季度盈利），更是國內(nèi)最強(qiáng)技術(shù)稟賦的云服務(wù)商。
阿里云的技術(shù)優(yōu)勢(shì)集中體現(xiàn)在全棧自研重構(gòu)IT硬件體系、釋放算力成本以及變革軟件研發(fā)范式上。
在硬件領(lǐng)域，阿里自研云基礎(chǔ)設(shè)施處理器CIPU已經(jīng)深入到數(shù)據(jù)中心內(nèi)部做體系化創(chuàng)新，倚天710也成為中國首個(gè)云上大規(guī)模應(yīng)用的自研CPU。
行業(yè)公認(rèn)，阿里云有兩條技術(shù)進(jìn)階曲線，第一條是飛天系統(tǒng)打下的技術(shù)基礎(chǔ)，它讓阿里云實(shí)現(xiàn)了第一次飛躍。第二條是以自研CPU芯片倚天710、新一代云計(jì)算體系架構(gòu)CIPU等構(gòu)建的核心競(jìng)爭(zhēng)力，它們正推動(dòng)阿里云實(shí)現(xiàn)二次飛躍。
自研不僅打造了核心技術(shù)內(nèi)核，還大幅提升算力性能、降低算力成本。在最近的云峰會(huì)上，張勇稱過去十年阿里云算力成本下降了80%，存儲(chǔ)成本下降了近90%。
張勇宣布了阿里云有史以來最大幅度的降價(jià)。阿里云核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%~50%，其中云存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。張勇希望借此擴(kuò)大阿里云在公有云領(lǐng)域的用戶基數(shù)和規(guī)模，提升云計(jì)算市場(chǎng)滲透率。
算力的降本增效，有力回應(yīng)了大模型下算力超高消耗的行業(yè)難題。中國信通院2022年發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國通用算力規(guī)模95 EFlops，增速為24%。AI智能算力規(guī)模104 EFlops，增速為85%。智能算力正成為云計(jì)算的新一輪增長點(diǎn)，其對(duì)算力消耗量與增速，均大于CPU主導(dǎo)的通用算力消耗。
與硬件突飛猛進(jìn)相似，軟件研發(fā)范式也在發(fā)生顛覆性變革。張建鋒在2022年云棲大會(huì)上強(qiáng)調(diào)的軟件研發(fā)范式的三層變革，放在當(dāng)下依然具有很強(qiáng)的前瞻價(jià)值。
前兩層變革分別是軟件架構(gòu)Serverless化與低代碼服務(wù)。過去兩年，釘釘新增了500多萬個(gè)低代碼應(yīng)用，聚集了380余萬低代碼開發(fā)者。在一汽大眾9000多位低代碼開發(fā)者中，90%是一線業(yè)務(wù)人員。張建鋒更是認(rèn)為，未來80%的應(yīng)用都能夠由業(yè)務(wù)人員直接開發(fā)。
第三層便是當(dāng)下最熱的大模型。張建鋒在去年云棲大會(huì)上表示，未來所有軟件都會(huì)AI化，大模型開源將加速AI的真正普及。
2022年，阿里推出了MaaS（模型即服務(wù)），同年11月上線“魔搭”（ModelScope）社區(qū)，將300多個(gè)人工智能模型全面開放，如今社區(qū)模型數(shù)量已擴(kuò)展至800多個(gè)。
自研技術(shù)既為阿里云構(gòu)建了核心競(jìng)爭(zhēng)力，也在很大程度上釋放了算力的應(yīng)用空間。這些沉淀的技術(shù)不斷為阿里云蓄勢(shì)，加速了大模型時(shí)代到來。
3，向大模型要“增量”
在云峰會(huì)上，張勇為阿里云提出了兩大努力方向。
第一是讓算力更普惠。“普”體現(xiàn)在低代碼服務(wù)、Serverless化帶來的開發(fā)者普及上；“惠”集中體現(xiàn)在降低算力成本緯度。第二是讓AI更普及，全面構(gòu)建大模型基礎(chǔ)設(shè)施。
這本無新意，但關(guān)鍵在于張勇以此確定了未來阿里云雙向進(jìn)階的發(fā)展路徑：向下-用算力降價(jià)擴(kuò)大云服務(wù)基本盤，向上-用AI大模型尋找增長市場(chǎng)，貫穿其中的是技術(shù)對(duì)算力的不斷突破。將云計(jì)算與大模型深度粘合，阿里云也能發(fā)揮自己的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
云計(jì)算領(lǐng)域有一個(gè)公認(rèn)的說法，1萬枚英偉達(dá)A100芯片是AI大模型的算力門檻。阿里云CTO周靖人在云峰會(huì)上透露，目前阿里云靈駿智算具備提供單集群萬卡的能力。
早在2019年，阿里云便開始著手訓(xùn)練大模型。目前“魔搭”社區(qū)基礎(chǔ)模型數(shù)量擴(kuò)展到800多個(gè)，已有上百萬人下載了1600萬次各類模型，其中十億參數(shù)以上的大模型有30多個(gè)，超百億參數(shù)的大模型10個(gè)。語言大模型Plug、10萬億參數(shù)的多模態(tài)大模型M6．．．．．這些成果最終被整合為“通義”大模型，并加速了“通義千問”面世。
大模型訓(xùn)練的下一步是內(nèi)部應(yīng)用。如今，阿里云已經(jīng)用大模型改造了釘釘、天貓精靈等產(chǎn)品上。在釘釘，用戶能用通義千問生成營銷策劃方案、自動(dòng)總結(jié)會(huì)議紀(jì)要，甚至不用一行代碼，僅憑一張功能草圖就能生成訂餐小程序。
張勇更是豪言，“從阿里巴巴開始，所有行業(yè)、所有應(yīng)用、所有軟件、所有服務(wù)，都值得基于大模型的能力重做一遍。”
作此論斷的張勇看到了AI大模型對(duì)改變?cè)飘a(chǎn)業(yè)、創(chuàng)造云市場(chǎng)增量的巨大推動(dòng)力。原本不愿在云市場(chǎng)繼續(xù)大筆投入的企業(yè)，在看到大模型的顛覆性技術(shù)后，又愿意投錢了。
例如，微軟云Azure在國內(nèi)本沒有很強(qiáng)的存在感，但因?yàn)樗荗penAI商業(yè)化的唯一合作方，一些想要穩(wěn)定使用ChatGPT的中國企業(yè)開始找到微軟、排隊(duì)要合作。
2022年微軟云形成了三條增長曲線，其中智能云增速超20%，企業(yè)軟件增速超40%，AI大模型增速超100%。微軟的一些當(dāng)?shù)乜蛻糸_始通過Azure租賃GPU算力，借用大模型訓(xùn)練自身小模型，最終改造自身業(yè)務(wù)。如拜耳運(yùn)用大模型分析臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)，以縮短藥物研發(fā)周期；百事可樂用大模型分析銷量、庫存等運(yùn)營數(shù)據(jù)，以提高全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營效率。
相比微軟，阿里云尚在啟動(dòng)階段。云峰會(huì)上，OPPO、吉利汽車、智己汽車、奇瑞新能源、毫末智行、太古可口可樂、波司登、掌閱科技等多家企業(yè)表示，將與阿里云展開技術(shù)合作。其中阿里云與OPPO將共建大模型基礎(chǔ)設(shè)施，基于通義千問完成大模型的持續(xù)學(xué)習(xí)、精調(diào)及前端提示工程，為終端客戶提供AI服務(wù)。
周靖人表示，阿里云將更多通過公有云的模式服務(wù)客戶，即使是專屬模型也希望圍繞公共云提供。這樣做的好處是，更好的訓(xùn)練效果、更低的計(jì)算成本。
大模型正在中國云計(jì)算市場(chǎng)創(chuàng)造新的增量空間，也讓阿里云重新找回了自身優(yōu)勢(shì)：在通用大模型下做專屬云服務(wù)與阿里云的公共云服務(wù)理念與實(shí)現(xiàn)路徑相似，也避開了私有云的短板。阿里云頭頂上的天花板，正被無限抬高。
4，未來20年的戰(zhàn)略發(fā)起點(diǎn)
張勇在云峰會(huì)中特別強(qiáng)調(diào)了四個(gè)特別之處，其中最重要的一個(gè)是這樣描述的，“今天我們處在‘人工智能新一代技術(shù)與產(chǎn)業(yè)全面擁抱’的全新技術(shù)領(lǐng)域，這是未來10年、20年的重大歷史關(guān)口。”
張勇沒有大談“通義千問”的技術(shù)特性，也沒有將重心放在場(chǎng)景體驗(yàn)與知識(shí)問答上，自始至終，張勇更強(qiáng)調(diào)云計(jì)算和大模型能力的結(jié)合，更加著眼于大模型的未來。“不管誰做了怎樣的大模型或者專屬大模型，10到20年后回頭看，都會(huì)發(fā)現(xiàn)這段時(shí)間所有的企業(yè)都在一個(gè)起跑線上。”
置于20年歷史長河，反復(fù)強(qiáng)調(diào)新的歷史關(guān)口與同一起跑線，反映出阿里云的戰(zhàn)略遠(yuǎn)見與長期追求。從根本上講，張勇不僅把大模型看作一項(xiàng)顛覆性技術(shù)，更是將其視作阿里云乃至阿里集團(tuán)未來20年的戰(zhàn)略新起點(diǎn)。
2022年底，張勇在內(nèi)部信中將2023年的關(guān)鍵詞定為“進(jìn)”。彼時(shí)，阿里云還處在行業(yè)的逆風(fēng)大潮中，阿里云員工對(duì)“如何進(jìn)”一片茫然。如今，阿里云的業(yè)務(wù)行進(jìn)方向清晰可見：在經(jīng)歷互聯(lián)網(wǎng)云高速發(fā)展，政企云跌跌撞撞后，阿里云要通過大模型尋找新的增量空間。
瘋狂押注大模型的不止阿里。3月16日，百度作為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠第一個(gè)推出了語言大模型文心一言。360緊隨其后推出了類似的大模型。在張一鳴的授意下，字節(jié)跳動(dòng)已經(jīng)投入三個(gè)團(tuán)隊(duì)攻堅(jiān)大模型。4月14日，騰訊云也發(fā)布了大模型算力集群。互聯(lián)網(wǎng)大廠圍繞大模型展開了一場(chǎng)速與力的競(jìng)逐。
但從當(dāng)前釋放的信息看，阿里云是在戰(zhàn)略遠(yuǎn)見、戰(zhàn)略定力與戰(zhàn)略清晰度上做得較好的一個(gè)。聚焦大模型戰(zhàn)略，張勇已經(jīng)把阿里云、甚至阿里集團(tuán)都押上了，而且這一押可能是20年。在大戰(zhàn)略指引下，阿里云開啟了一場(chǎng)極富效率的集團(tuán)總動(dòng)員。
在組織層面，阿里云果斷換帥，將阿里新確立的一號(hào)工程交由一號(hào)首長直接掌管。接著張勇從阿里其他眾多業(yè)務(wù)中全面放手，包括投入最多時(shí)間、最大精力的淘天集團(tuán)。最終，在阿里云之外，張勇只保留了集團(tuán)董事局主席與CEO職位。
在業(yè)務(wù)方向，阿里云一手全面押注大模型，一手開啟史上最大力度降價(jià)潮，勢(shì)要為云業(yè)務(wù)打開新的增量空間。
在人事層面，與阿里其他板塊“激活”退休合伙人相似，阿里云在積極贏回自己的創(chuàng)始老將。辭去總裁十年后，阿里云創(chuàng)始人王堅(jiān)全職回歸阿里云并任董事，地位僅次于張勇。
張勇之外，阿里云的三名董事王堅(jiān)、蔣芳與吳澤明還分別擔(dān)任阿里集團(tuán)的技術(shù)委員會(huì)主席、集團(tuán)CPO以及集團(tuán)CTO。超豪華陣容團(tuán)隊(duì)，凸顯出整個(gè)阿里集團(tuán)對(duì)云業(yè)務(wù)的重視。
在資本層面，阿里云成為阿里集團(tuán)分拆最徹底、上市最敏捷的業(yè)務(wù)板塊，其計(jì)劃通過向股東分配股息的方式，實(shí)現(xiàn)完全分拆。分拆后集團(tuán)將不再持有阿里云任何股票，阿里云也預(yù)計(jì)將在未來12個(gè)月內(nèi)完成上市，并引入外部戰(zhàn)略投資者。
盡管一季度阿里云營收185.82億元，同比減少2%，并在政企領(lǐng)域存在重壓，但在換帥、降價(jià)、上市、老將回歸以及全面押注大模型等一系列戰(zhàn)略支撐下，阿里云有望在接下來迎來局面的扭轉(zhuǎn)。
