本文來源：時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者：林心林
今年“雙十一”，兩大電商平臺和物流商各自為陣的局面將正式終結(jié)。
10月16日，京東物流與淘天集團(tuán)正式達(dá)成合作，京東物流將全面接入淘寶天貓平臺，平臺商家將能夠選擇京東物流作為服務(wù)商，目前雙方對接系統(tǒng)已基本完成，消費(fèi)者也可以在淘寶和天貓APP內(nèi)查詢京東物流軌跡。
這意味著，淘寶與京東這一對電商競對，將各自過去數(shù)年筑起的物流壁壘親手破除，從激烈廝殺走向競合關(guān)系。此外，10月8日-9日，淘寶、天貓也相繼宣布將上線“加價(jià)選順豐”服務(wù)，消費(fèi)者可在商品頁面看到相關(guān)標(biāo)識，并選擇加付郵費(fèi)要求順豐配送。
“拆墻”行動(dòng)之下，許多變化已經(jīng)在悄然產(chǎn)生。“太好了，前兩個(gè)月就聽到這個(gè)消息，當(dāng)時(shí)簡直不敢相信。”有電商商家感慨。
從對抗到拆墻
明爭暗斗許久的淘寶和京東選擇握手言和。
過去二十多年，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)歷了激烈的競爭和對壘，電商平臺在支付、物流等領(lǐng)域建立自己的壁壘。其中，作為平臺核心競爭力的關(guān)鍵一環(huán)，物流是中國電商防守戰(zhàn)中最堅(jiān)實(shí)的墻之一。
早在2007年，京東便正式開始自建物流，逐步建立了自己的倉儲、配送設(shè)施等，并成為京東電商平臺的“殺手锏”。而阿里則通過入股一眾快遞企業(yè)，以及牽頭組成菜鳥網(wǎng)絡(luò)，形成了自己的物流壁壘。截至目前，阿里、菜鳥與通達(dá)系之間的合作仍十分緊密，不僅持有三通一達(dá)的股份，三通一達(dá)也是菜鳥的股東。
于是，在快遞行業(yè)里，數(shù)家快遞公司被劃分了幾大門派，“阿里系”（包括通達(dá)系快遞）、“京東系”以及“順豐系”。過去很長一段時(shí)間，各陣營相互抵御，阿里系快遞無法接入京東商城，反過來亦然。
雙方的固墻行動(dòng)，也曾產(chǎn)生不少摩擦。劉強(qiáng)東在2016年對外評價(jià)菜鳥時(shí)說道，“菜鳥網(wǎng)絡(luò)本質(zhì)還是要在幾個(gè)快遞公司之上搭建數(shù)據(jù)系統(tǒng)，雖然提升了這幾個(gè)快遞公司的效率，最后幾家快遞公司的大部分利潤，都會(huì)被菜鳥物流吸走的。”
2017年，京東還曾以“違規(guī)且服務(wù)較差”的理由暫停百世快遞、天天快遞，而后兩者均與阿里有著不小的淵源。
沒有硝煙的戰(zhàn)爭不止發(fā)生在京東與淘寶之間。近幾年來，新興電商平臺拼多多迅速崛起，而早期承接拼多多大量訂單的極兔速遞，卻在很長一段時(shí)間里未獲阿里、京東向其開放入口。
2021年底，極兔速遞才正式接入淘系，而這來自于一場交易的撬動(dòng)——當(dāng)年10月，極兔速遞以68億元收購了有著“阿里親兒子”之稱的百世快遞，由此獲得淘系的入場券。
而淘寶與京東各自為戰(zhàn)的局面，也一直到近年來才有所松動(dòng)。
2023年3月，劉強(qiáng)東放話允許其他外部快遞接入京東商城，讓商家們可以選擇第三方物流，“他們想用極兔或者通達(dá)系快遞，就讓他們用。”當(dāng)時(shí)，阿里旗下菜鳥速遞并不在放開名單之中。彼時(shí)恰逢劉強(qiáng)東回歸不久，大力推進(jìn)京東低價(jià)戰(zhàn)略，以重新奪回用戶心智。
時(shí)隔一年后，最后一道口子也被撕開，菜鳥速遞與驛站接入京東商城；京東物流也正式擁抱淘寶與天貓，打開淘系的大門。京東物流方面便稱，目前京東物流已經(jīng)為國內(nèi)所有主流電商平臺提供包含供應(yīng)鏈物流不同環(huán)節(jié)的服務(wù)。
針對此輪電商拆墻對各大快遞平臺影響，時(shí)代財(cái)經(jīng)聯(lián)系采訪順豐快遞、菜鳥速遞方面，但截至發(fā)稿尚未回復(fù)。
商家：不再受“馬甲”所困
兩大巨頭的互相放開，既是監(jiān)管政策推動(dòng)下互通互聯(lián)的趨勢，更是受激烈的電商市場競爭所驅(qū)動(dòng)。當(dāng)下，國內(nèi)電商已過了增量市場時(shí)期，同時(shí)，拼多多、抖音、快手等新興力量崛起，這對于傳統(tǒng)電商巨頭無疑是壓力。
“利用對手的優(yōu)勢來補(bǔ)齊自身的短板，同時(shí)也給消費(fèi)者更多選擇，避免流失，對京東和淘寶兩大平臺來說都有益處。”雙壹咨詢公司總經(jīng)理龔福照對時(shí)代財(cái)經(jīng)指出，以京東為例，低價(jià)大趨勢下，許多商品的盈利空間已不足以支撐使用相對高端的物流了，引入成本低的社會(huì)化物流及末端資源，將有利于京東降低自身運(yùn)營及物流成本，吸引商家入駐。
而對于兩個(gè)物流平臺，拆墻動(dòng)作能帶來多少效果呢？
淘寶店鋪浩浩百貨日用品老板王宇浩告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，其目前主要使用通達(dá)系快遞，考慮到商品運(yùn)輸過程的保障及送貨上門服務(wù)，如果淘系能接入京東快遞，其將會(huì)將把部分訂單調(diào)整為京東發(fā)貨。
“如果能互相接通，對于我們商家來說運(yùn)營起來就方便多了。”王宇浩告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，其在淘寶、京東、抖音等均開設(shè)了店鋪，但由于各個(gè)平臺之間互相攔截，過去面臨著“一盤貨分開管理”的問題。
王宇浩在淘寶上有三家日化紙業(yè)店鋪，應(yīng)買家要求，其偶爾會(huì)使用京東快遞發(fā)貨。但由于淘寶后臺體系并不支持直接使用京東發(fā)貨，王宇浩一般只能選擇“商家配送發(fā)貨”，自己手動(dòng)輸入虛擬的單號來上傳貨物信息，“再私信告訴消費(fèi)者真實(shí)的京東物流單號。”
有淘寶商家及快遞從業(yè)者也向時(shí)代財(cái)經(jīng)透露，為了通過平臺審核，一直以來部分淘系商家會(huì)“套馬甲”，即上傳類似“平安達(dá)騰飛”“京廣快遞”等快遞馬甲單號，但實(shí)際上發(fā)貨承運(yùn)商是京東快遞，但即便如此，仍會(huì)出現(xiàn)物流軌跡不同步等信息不暢的情況，這也降低了部分商家使用京東快遞的頻次。
而在京東物流接入之后，這部分需求或會(huì)被激發(fā)，“會(huì)考慮使用京東快遞，主要考慮的是物流穩(wěn)定性。”一名主營海淘產(chǎn)品的淘寶商家表示。京東物流方面則透露，眾多淘寶天貓商家已經(jīng)選擇京東物流作為服務(wù)商。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，京東商城接入菜鳥更看重的是后者的末端資源。
龔福照稱，此次打通將對菜鳥驛站帶來一定益處，同時(shí)也降低京東物流送貨上門的成本壓力，給用戶更多的選擇。有消費(fèi)者便稱，以往不便接收快遞的時(shí)候，京東快遞只能放在快遞柜，可能會(huì)引起超時(shí)繳費(fèi)，如果能放在驛站將對經(jīng)常加班、出差的人群比較友好。
物流拆墻的影響，或?qū)⒙又琳麄�(gè)電商系統(tǒng)，在電商平臺、快遞企業(yè)、商家、網(wǎng)點(diǎn)、驛站及快遞員端都可能泛起漣漪。
有一名安徽京東快遞員則表示，這幾天其片區(qū)的京東快遞已經(jīng)可以直接入庫上架菜鳥驛站了。不過，其提到，如果放菜鳥驛站，單件快遞的計(jì)提費(fèi)將下降，擔(dān)心會(huì)面臨總收入減少的情況。
順豐“尷尬”，通達(dá)兔“觀戰(zhàn)”
也有部分參與者并不認(rèn)為這場開放能引起多大的連鎖反應(yīng)。
當(dāng)前，快遞企業(yè)已經(jīng)劃分為加盟制經(jīng)濟(jì)型快遞及自營制中高端快遞。考慮到商品單價(jià)、時(shí)效及服務(wù)需求，大部分商家會(huì)有明確的快遞類型選擇，不會(huì)輕易發(fā)生變化。一名不愿具名的快遞業(yè)內(nèi)人士稱，目前淘系電商快遞中，價(jià)格更低的通達(dá)系占有接近八成的份額。
上述海淘商家便表示，當(dāng)前店鋪使用的是中通快遞，是否會(huì)切換為京東快遞，還是要考慮物流成本，“起碼得和中通價(jià)位持平吧，不求做到像其他幾家那么低價(jià)。”美妝品牌珂貝妍聯(lián)合創(chuàng)始人陳凱強(qiáng)則表示，當(dāng)前整體趨勢是降本，不會(huì)考慮切換京東。同樣的，京東商家王宇浩則對菜鳥速遞沒有太強(qiáng)的信任與認(rèn)知。
加盟制快遞則更多可能處于“觀戰(zhàn)”狀態(tài)。“我們加盟制的和京東、菜鳥不是一個(gè)賽道，沖突不大。”某加盟制快遞企業(yè)人士對時(shí)代財(cái)經(jīng)稱，內(nèi)部也沒有針對此輪電商物流破墻進(jìn)行討論，預(yù)計(jì)對其影響不大。
同時(shí)，該人士認(rèn)為盡管互相開放了端口，但“（平臺）應(yīng)該會(huì)卡一卡單量”。其還提到，該加盟制企業(yè)在去年3月京東商城開放第三方物流時(shí)接入，但實(shí)際單量增加并不多，因?yàn)榫〇|上仍主要以自營為主。
不過，龔福照也指出，如果京東的倉儲服務(wù)開放給淘系，可能對部分天貓商戶具有吸引力。陳凱強(qiáng)就稱，相比京東物流，其更看重京東云倉能否開放，如果開放的話可以更加靈活地控制庫存。
“破墻并不是沒有壁壘，雙方可能仍會(huì)把自身一些核心能力拽在手里。”上述業(yè)內(nèi)人士稱。10月16日，京東物流方面回應(yīng)稱，其一體化供應(yīng)鏈解決方案、京東快遞、京東快運(yùn)等諸多業(yè)務(wù)將為淘寶天貓商家服務(wù)，涉及倉儲、快遞、快運(yùn)等供應(yīng)鏈全流程。
相比京東物流與菜鳥兩大主角，在這場破墻行動(dòng)中，順豐顯得有些“尷尬”。過去，由于京東與淘寶兩大平臺的對抗，作為獨(dú)立于各家電商平臺的快遞公司，順豐憑借電商時(shí)效件吃到了不小的紅利，尤其是在淘系中高端快遞領(lǐng)域。如今，京東物流在淘系平臺接入，或與順豐形成正面對抗。
商家王浩宇就提到，在其看來，京東快遞的成本與服務(wù)處于“中間地帶”，如果在當(dāng)?shù)厥褂庙権S批量發(fā)貨將比京東貴2-3元/件。
而近一年來，各大快遞企業(yè)對于時(shí)效件的加碼，也相應(yīng)地?cái)D壓著順豐的空間，包括菜鳥速遞今年推出的“生鮮平價(jià)寄”“校園寄”，都是順豐的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)。2024上半年，順豐時(shí)效快遞業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入591.9億元，同比增長5.6%，增速有所放緩。
就在京東、淘寶物流破墻消息傳出后，10月8日-9日，淘寶、天貓相繼宣布將上線“加價(jià)選順豐”服務(wù)，消費(fèi)者可在商品頁面看到相關(guān)標(biāo)識，并選擇加付郵費(fèi)要求順豐配送，新功能和相關(guān)規(guī)則將在10月16日正式生效。加價(jià)費(fèi)用默認(rèn)為5元，商家可依據(jù)不同地區(qū)修改具體加付金額。
對于這個(gè)新功能，數(shù)個(gè)受訪消費(fèi)者都表示如果急用的時(shí)候，會(huì)使用該加價(jià)功能，“默認(rèn)加價(jià)的費(fèi)用，比之前要求商家發(fā)順豐的時(shí)候便宜很多。”
但在商家端，部分客單價(jià)較高的淘系商家早已使用選擇順豐發(fā)貨并提供包郵服務(wù)，而低客單價(jià)的普通商品，用戶及商家則可能不會(huì)考慮加價(jià)發(fā)順豐。一名寵物用品店商家就表示短期內(nèi)不會(huì)開通，擔(dān)心退貨的時(shí)候順豐攔截費(fèi)用較高，增加物流成本。
龔福照則預(yù)計(jì)，此輪拆墻或?qū)⒃诖蟠俸蟛抨懤m(xù)產(chǎn)生作用。不過，其指出，當(dāng)前中國快遞市場的格局及排位已形成一種均衡，價(jià)格也在博弈中達(dá)到了底部，因此這一輪物流拆墻對快遞市場洗牌的作用還有待觀察。
