作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“操作系統(tǒng)”，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)被認(rèn)為是打開工業(yè)大數(shù)據(jù)與工業(yè)AI的鑰匙。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的本質(zhì)是通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)采集海量工業(yè)數(shù)據(jù)，并提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、管理、呈現(xiàn)、分析、建模及應(yīng)用開發(fā)環(huán)境，匯聚制造業(yè)企業(yè)及第三方開發(fā)者，開發(fā)出覆蓋產(chǎn)品全生命周期的工業(yè)APP應(yīng)用。
作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中游的核心，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)具備強(qiáng)大的集成能力和調(diào)度能力，能夠?qū)⒏鞣N軟件應(yīng)用和服務(wù)匯集，形成統(tǒng)一、高效的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)過程的數(shù)字化和智能化，降本增效。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，由于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)匯聚了算力、數(shù)據(jù)、算法及應(yīng)用場(chǎng)景的AI全要素，有望成為工業(yè)AI融合應(yīng)用的優(yōu)良入口。“隨著越來越多的企業(yè)開始數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的需求正在飛速增加。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的研發(fā)與搭建，以及其構(gòu)建的生態(tài)系統(tǒng)也將成為重要的投資領(lǐng)域。”思謀科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼技術(shù)負(fù)責(zé)人劉樞對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示。
市場(chǎng)空間超萬億元
2017年以來，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)陸續(xù)推出，2021年大量落地案例開始涌現(xiàn)。隨著自研工業(yè)軟件逐步成熟，相關(guān)廠商如用友網(wǎng)絡(luò)（600588.SH）、金蝶國(guó)際（00268.HK）、賽意信息（300687.SZ）等廠商紛紛投入工業(yè)軟件協(xié)同平臺(tái)（中臺(tái)）的研發(fā)布局當(dāng)中，嘗試實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)聯(lián)通。例如，用友網(wǎng)絡(luò)推出的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)YonBIP實(shí)現(xiàn)了ERP、SCM、MES等多種業(yè)務(wù)的工業(yè)軟件的協(xié)同，覆蓋財(cái)務(wù)、人力、采購(gòu)、營(yíng)銷、供應(yīng)鏈、研發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域，從企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)的角度促進(jìn)降本增效的實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心發(fā)布的《2022工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展指數(shù)報(bào)告》，截至2022年末，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)連接的全國(guó)32家重點(diǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)工業(yè)設(shè)備連接總數(shù)為8049.60萬臺(tái)，工業(yè)模型數(shù)量合計(jì)為85.16萬個(gè)，工業(yè)APP數(shù)量達(dá)到29.33萬個(gè)，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)行業(yè)整體保持快速發(fā)展趨勢(shì)。
2023年，工信部“雙跨”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)共有50家。其中，中國(guó)移動(dòng)（600941.SH）、用友網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）、科大訊飛（002230.SZ）、寶信軟件（600845.SH）、金蝶等企業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)均在列。
市場(chǎng)規(guī)模方面，根據(jù)共研網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及解決方案市場(chǎng)規(guī)模約為601.3億元，同比增長(zhǎng)約38.9%，2020-2022年復(fù)合增速約為41.0%，保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
行業(yè)滲透率方面，根據(jù)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用數(shù)據(jù)地圖（2021）》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)普及率約為17.50%，整體滲透率不高。根據(jù)工信部《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》，到2025年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)普及率將達(dá)到45%。
市場(chǎng)空間方面，《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒（2023）》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量約為47.20萬家，以每家單位工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用為500萬元、市場(chǎng)滲透率45%測(cè)算，對(duì)應(yīng)2025年市場(chǎng)空間超萬億元。
四類參與者各具優(yōu)劣勢(shì)
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可謂AI發(fā)展的絕佳土壤。
由于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)連接了數(shù)以千萬計(jì)的設(shè)備和傳感器，能夠?qū)Ξ悩?gòu)系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)環(huán)境、人員信息、生產(chǎn)資料等要素泛在感知、高效采集和云端匯總，集成海量工業(yè)數(shù)據(jù)，為AI模型訓(xùn)練提供優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)集。同時(shí)，面向特定應(yīng)用場(chǎng)景的算法可形成應(yīng)用模塊，搭載在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上，算力則由用戶端選擇私有部署、云端部署或混合部署。
目前，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)參與者主要包括傳統(tǒng)制造業(yè)廠商、工業(yè)軟件廠商、ICT企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)四大類。
傳統(tǒng)制造業(yè)廠商從滿足自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求出發(fā)，在所處行業(yè)積累了大量制造業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)knowhow，對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景有更深的理解，在所處行業(yè)市占率較高。但制造業(yè)出身的廠商缺乏互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算經(jīng)驗(yàn)以及豐富的客戶基礎(chǔ)，難以實(shí)現(xiàn)基于平臺(tái)的市場(chǎng)擴(kuò)張。
譬如，脫胎于三一重工（600031.SH）的樹根互聯(lián)也在上述工信部“雙跨”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)名單上，三一重工是后者的主要客戶，也是其第五大股東。據(jù)悉，樹根互聯(lián)已賦能三一重工北京樁機(jī)工廠、三一重工長(zhǎng)沙18號(hào)工廠多座“燈塔工廠”。根據(jù)樹根互聯(lián)此前遞交的上市材料，2019-2021年，樹根互聯(lián)營(yíng)收分別為1.52億、2.79億、5.17億元，三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到84.71%。但由于大幅虧損問題，樹根互聯(lián)最終在2023年撤回IPO申請(qǐng)。
工業(yè)軟件廠商與傳統(tǒng)制造業(yè)廠商類似，有成熟的工業(yè)軟件及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，也有一定的客戶基礎(chǔ)。業(yè)內(nèi)如寶信軟件、用友網(wǎng)絡(luò)、中控技術(shù)（688777.SH）、鼎捷軟件（300378.SZ）等均屬此列。此類廠商具備工業(yè)軟件產(chǎn)品，在積累客戶資源時(shí)積累了行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品線相對(duì)完整。
“我們既有工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，也有工業(yè)互聯(lián)平臺(tái)上各種工業(yè)軟件的應(yīng)用，我們支持私有云部署、混合云部署，也支持中小企業(yè)的公有云部署。”某工業(yè)軟件起家的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商內(nèi)部人士告訴第一財(cái)經(jīng)，“比如說我們?cè)谀呈械陌踩h(huán)保共贏平臺(tái)，把該市幾千家中小化工企業(yè)的安全環(huán)保納入到該市統(tǒng)一管理（平臺(tái)），就是用的我們的工業(yè)互聯(lián)平臺(tái)和我們的安全環(huán)保軟件。”
ICT企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)則在于平臺(tái)大、互聯(lián)網(wǎng)資源豐富、具備云計(jì)算優(yōu)勢(shì)，但對(duì)復(fù)雜的工業(yè)場(chǎng)景缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，如華為、三大運(yùn)營(yíng)商、騰訊、阿里等。
目前，不同類型的平臺(tái)廠商在競(jìng)爭(zhēng)中尋求合作。如華為FusionPlant工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)聚集了超34萬開發(fā)者，主要生態(tài)合作伙伴包括長(zhǎng)虹、SAP、達(dá)索、和利時(shí)、用友網(wǎng)絡(luò)、鼎捷軟件等；阿里云supET工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)集聚了23.8萬開發(fā)者，主要生態(tài)合作伙伴包括樹根互聯(lián)、機(jī)械九院、北科工研等。
