全球PC市場正在加速復蘇。
根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）全球PC市場最新數(shù)據(jù)，2024年第二季度（2Q24），包括臺式機、筆記本電腦和工作站的分項渠道及終端用戶發(fā)貨量在內(nèi)，全球PC合計出貨6490萬臺，同比增長3%，增速為一季度的兩倍。
這也是全球PC市場在今年以前出貨量連續(xù)七個季度下滑后，今年內(nèi)實現(xiàn)的第二個季度正增長。
IDC的全球設備追蹤副總裁Ryan Reith認為，PC市場無疑與其他科技領域的市場一樣，由于成熟度和逆風因素，在短期內(nèi)面臨挑戰(zhàn)。不過連續(xù)兩個季度的正增長，疊加AI PC的話題引領效應以及商用市場換機周期，似乎正是PC市場所需要的。雖然當前市場熱點集中在AI技術上，但針對非AI PC的購買情況產(chǎn)生了更大的影響。總體而言，成熟的PC市場總體顯示出積極的跡象。
“一方面，全球正在進入大的換機周期，換機需求尤其是商用市場換機需求相對比較強勁，”圍繞當前PC市場的全球表現(xiàn)及后續(xù)趨勢，IDC中國高級研究經(jīng)理陳舒歆向21世紀經(jīng)濟報道記者進一步點評稱，“另一方面，AI的宣傳和初步使用也在逐漸對市場產(chǎn)生拉力。”
今年二季度，全球PC市場中各家廠商表現(xiàn)不一。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，在全球五大PC廠商中，聯(lián)想二季度出貨1470萬臺，出貨量保持榜首，同比增長3.7%；惠普以出貨1370萬臺位居次席，出貨量增長1.8%；排在第三的戴爾出貨1010萬臺，同比下降2.4%。
相較于頭部廠商的穩(wěn)健表現(xiàn)而言，位于第四及第五位的蘋果、宏碁兩家企業(yè)出貨量表現(xiàn)亮眼。數(shù)據(jù)顯示，蘋果當季出貨570萬臺，但同比增長20.8%，增幅最大；增幅緊隨其后的宏碁當季出貨440萬臺，同比增長13.7%。
從市場份額看，二季度聯(lián)想占PC市場的22.7%，份額略高于一年前的22.5%，惠普的份額從一年前的21.3%小幅下降至21.1%，戴爾的份額從16.4%降至15.5%，蘋果則是從7.5%升至8.8%，宏碁從6.2%升至6.8%。
與此同時，Canalys也發(fā)布了全球PC市場2024年第二季度報告。報告顯示，全球個人電腦市場在2024年第二季度增長勢頭強勁，全球臺式機和筆記本電腦出貨量同比增長3.4%，達到6280萬臺。
之所以全球PC市場出現(xiàn)回暖態(tài)勢，與Windows11和AI PC推動的換機周期密切相關。
從傳統(tǒng)因素來看，Windows11更新周期無疑在推動PC需求的上升。2021年6月，微軟發(fā)布Windows11，并宣布將于2025年10月停止對Windows10的技術支持。這也意味著，硬件配置不達標的設備將面臨更新?lián)Q代。
根據(jù)Canalys在今年6月調(diào)查的絕大多數(shù)渠道合作伙伴表示，Windows10的停止支持將在2024年下半年或2025年上半年對客戶更新計劃產(chǎn)生最大影響，這表明出貨量增長只會在接下來的幾個季度中加速。
與此同時，基于市場新變化，目前全球大多數(shù)的PC行業(yè)參與者已經(jīng)制定了針對AI PC的初步戰(zhàn)略，主要側(cè)重于發(fā)展組件和挖掘商用市場的潛力。Ryan Reith指出，包括高通、英特爾和AMD等芯片廠商均可能在AI PC市場制造聲勢。從目前來看，AI PC的商用市場短期內(nèi)會具備較大的成長空間，但消費級市場的故事“尚未完全被講述”。這也可能意味著更多的市場發(fā)展前景。
“市場好轉(zhuǎn)恰逢PC廠商和芯片制造商發(fā)布令人興奮的新品，因為他們的AI PC路線圖從承諾變?yōu)楝F(xiàn)實。”Canalys首席分析師Ishan Dutt表示。而疊加Windows11更新周期推動的影響，這有望為未來四個季度全球PC市場的加速增長奠定基礎。
不過總體而言，就目前市場反饋來看，陳舒歆認為，全球廠商目前大的格局沒有太大的變化。
“聯(lián)想仍然保持在第一位，惠普第二位，在份額上均有增長。”陳舒歆指出，“全球各個廠商都在AI上有所布局，作為一個未來增速很快的市場，各家在這個市場中的后期表現(xiàn)可能會對品牌長期表現(xiàn)產(chǎn)生影響。”
隨著AI大模型的端側(cè)化發(fā)展，PC端與AI技術加速融合，AI PC也自去年下半年開始成為行業(yè)熱詞。
如今，在全球PC市場持續(xù)回暖的態(tài)勢下，AI PC更是被寄予驅(qū)動后市增長的主要因素之一。根據(jù)摩根士丹利研報觀點，AI PC將成為推動PC市場下一輪增長的關鍵因素，其滲透率將從2024年的2%上升到2028年的65%。
在摩根士丹利研究團隊看來，PC市場已經(jīng)恢復增長，因此投資者需要為PC市場的下一個驅(qū)動因素——AI PC做好準備。展望未來12個月，仍然有一些關鍵的催化劑可以幫助加速PC市場的增長并延續(xù)近期PC概念股的出色表現(xiàn)，AI PC的推出是關鍵催化劑之一。
具體而言，隨著2024年第二季度末首批40+TOPS AI PC的推出，微軟的Copilot AI助手最終可以在設備上使用，同時預計今年晚些時候和2025年還將推出更強大的芯片。以上種種可以看出，AI PC革命已經(jīng)到來。
從細分市場來看，多位分析人士指出，AI技術對商用PC市場的短期提升最大。摩根士丹利研究報告亦表明，AI PC的推出可以幫助催化商用PC的更新迭代，并在2025年加速PC市場的增長。
之所以業(yè)界認為商用PC市場將是AIPC最初的使用者，是因為當前AIPC首先是作為生產(chǎn)力工具、瞄準了商用市場定位。這也就意味著，短期內(nèi)AI PC的用戶將聚焦在商用PC市場中。
“AI PC目前是各個PC品牌廠商、上游以及軟件等都在不斷深耕的市場，我們認為未來AI PC占比無疑是會不斷增加的，目前AI PC還在相對比較初期的階段，短期全球?qū)⒁陨逃檬袌鯝I需求的帶動為主，消費市場的相關需求和產(chǎn)品也會長期不斷跟進。”陳舒歆向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“隨著市場的不斷成熟化、相關生態(tài)的進步和需求的提升，這個市場會穩(wěn)定保持增長，而目前來看端云算力結合將是AI PC后期發(fā)展的大方向。”
