智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，巴西已成為眾多智能手機(jī)廠商在拉丁美洲爭(zhēng)相布局的“前線戰(zhàn)場(chǎng)”。Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年，巴西擁有2.12億人口，活躍智能手機(jī)保有量達(dá)1.75億部，遠(yuǎn)超其他國(guó)家，穩(wěn)居拉美最大智能手機(jī)市場(chǎng)。2024年，巴西占據(jù)整個(gè)拉美地區(qū)智能手機(jī)出貨量的29%，出貨量超過(guò)4000萬(wàn)部，較2023年增長(zhǎng)超過(guò)16%。

Canalys表示，巨大的市場(chǎng)容量使巴西成為廠商眼中的戰(zhàn)略要地。然而，高額的進(jìn)口稅、增值稅以及政府推動(dòng)本地化生產(chǎn)(例如瑪瑙斯自由貿(mào)易區(qū)的政策)對(duì)廠商的進(jìn)入和成功構(gòu)成了挑戰(zhàn)。這導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較少、設(shè)備價(jià)格居高不下，廠商需具備相當(dāng)規(guī)模才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)運(yùn)營(yíng)。因此，大多數(shù)品牌往往在拉美擴(kuò)張的后期階段才進(jìn)入巴西市場(chǎng)。不過(guò)，隨著過(guò)去兩年眾多廠商在拉美地區(qū)的大舉投資，巴西市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局有望再次升溫。

本地生產(chǎn)不再是市場(chǎng)份額的保證

長(zhǎng)期以來(lái)，三星和摩托羅拉一直是巴西智能手機(jī)市場(chǎng)的兩大主導(dǎo)品牌，而蘋果則穩(wěn)居高端市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。2024年，三星在巴西的市場(chǎng)份額為39%，摩托羅拉為25%，蘋果為7%。

多年來(lái)，這些廠商依托本地生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)(包括直接投資或與ODM伙伴合作)，通過(guò)具有競(jìng)爭(zhēng)力的定價(jià)策略和完善的分銷體系，牢牢占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。然而，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化，本地生產(chǎn)已不再是確保市場(chǎng)份額的“護(hù)城河”。

然而，隨著近年以性價(jià)比為核心的新興品牌陸續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)，如小米、realme和Infinix，傳統(tǒng)廠商的市場(chǎng)地位正面臨越來(lái)越大的挑戰(zhàn)。此外，2023年至2024年間灰色市場(chǎng)的激增，也對(duì)他們構(gòu)成了額外壓力。這些新興競(jìng)爭(zhēng)者憑借對(duì)價(jià)格敏感消費(fèi)者需求的精準(zhǔn)把握，推動(dòng)了高性價(jià)比產(chǎn)品的普及。2024年，定價(jià)在200美元(約合1,110雷亞爾)以下的智能手機(jī)出貨量較2023年翻了一番，占據(jù)整體出貨量的41%，顯示出中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

展望未來(lái)，隨著巴西政府加大縮小“數(shù)字鴻溝”的力度，廠商在經(jīng)濟(jì)型設(shè)備方面或?qū)⒊掷m(xù)發(fā)現(xiàn)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。2025年，國(guó)家數(shù)字包容計(jì)劃(National Digital Inclusion Plan)將正式制定，旨在支持目前仍無(wú)任何電信網(wǎng)絡(luò)接入的7%人口。在這一背景下，入門級(jí)智能手機(jī)將成為關(guān)鍵的接入工具，有助于推動(dòng)智能設(shè)備保有量的進(jìn)一步增長(zhǎng)，也為廠商拓展用戶基礎(chǔ)提供了新契機(jī)。

新玩家入局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)

巴西智能手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局正進(jìn)一步加劇。2024年第二季度，OPPO通過(guò)與Multi的合作正式進(jìn)入巴西市場(chǎng)，率先推出了其Reno系列與A系列產(chǎn)品。而在2025年，榮耀和vivo也將陸續(xù)登場(chǎng)，進(jìn)一步攪動(dòng)市場(chǎng)格局。

榮耀已于年初官宣進(jìn)軍巴西，并將與DL Eletrônicos合作，后者自2019年起便是小米在巴西的主要進(jìn)口商與分銷合作伙伴。榮耀初期將聚焦大型零售連鎖渠道，隨后拓展至電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)，借助X系列產(chǎn)品支撐其出貨規(guī)模，同時(shí)以Magic系列打造品牌形象和市場(chǎng)聲量。值得一提的是，榮耀的折疊屏旗艦Magic V3也將成為三星Fold系列在巴西市場(chǎng)的首個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，意圖在高端市場(chǎng)占據(jù)一席之地。對(duì)榮耀而言，巴西將成為其強(qiáng)化拉美布局的關(guān)鍵市場(chǎng)，不僅能助力其海外擴(kuò)張戰(zhàn)略，還將在其當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈及謀求IPO的背景下，扮演重要角色。

vivo將在巴西以“JOVI”品牌進(jìn)入市場(chǎng)，因?yàn)椤皏ivo”商標(biāo)已由巴西最大電信運(yùn)營(yíng)商Telefónica注冊(cè)。2024年，vivo在中國(guó)大陸和印度市場(chǎng)均占據(jù)領(lǐng)先地位，此次進(jìn)軍巴西是其全球擴(kuò)張戰(zhàn)略的重要一環(huán)。盡管目前官方計(jì)劃尚未完全明確，但vivo很可能會(huì)將目標(biāo)消費(fèi)者鎖定在中高端市場(chǎng)，致力于建立強(qiáng)有力的價(jià)值定位，避免與價(jià)格敏感型市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。雖然這一策略將幫助vivo避免價(jià)格戰(zhàn)，但也需要進(jìn)行大量的品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣工作。對(duì)vivo來(lái)說(shuō)，進(jìn)入巴西市場(chǎng)將是一個(gè)關(guān)鍵步驟，既是測(cè)試其在拉美市場(chǎng)潛力的機(jī)會(huì)，也將幫助其評(píng)估在該地區(qū)的長(zhǎng)期發(fā)展前景。

關(guān)鍵機(jī)遇與挑戰(zhàn)

Canalys預(yù)計(jì)，2025年巴西智能手機(jī)市場(chǎng)僅能增長(zhǎng)1%，因?yàn)樵?024年市場(chǎng)增長(zhǎng)16.5%后，市場(chǎng)已接近飽和。然而，榮耀、OPPO和vivo的入場(chǎng)可能會(huì)擾亂當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)格局，推動(dòng)市場(chǎng)重新配置，并促成新的合作伙伴關(guān)系的建立。

2025年及以后，性價(jià)比高的設(shè)備需求激增以及消費(fèi)者對(duì)新品牌的接受度不斷提升，將成為廠商爭(zhēng)奪份額以及需求增量的重要機(jī)會(huì)。多家廠商將力圖利用其更廣泛的生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品線。巴西的銷售渠道主要由少數(shù)大型零售商、電信運(yùn)營(yíng)商和分銷商主導(dǎo)，與這些渠道建立緊密且戰(zhàn)略性的合作伙伴關(guān)系，將有助于打開市場(chǎng)大門，盡管通常需要進(jìn)行大規(guī)模的初期投資。新進(jìn)入市場(chǎng)的廠商可能會(huì)受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)和官方渠道的積極歡迎，因?yàn)樗麄兤诖�新廠商通過(guò)價(jià)格合理、在本地可獲得的替代品來(lái)減輕平行市場(chǎng)的影響。

盡管如此，新進(jìn)入的廠商必須巧妙且有效地應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)氐母黜?xiàng)要求，才能為長(zhǎng)期成功奠定基礎(chǔ)。高額的進(jìn)口成本、稅收、營(yíng)銷和物流費(fèi)用，以及復(fù)雜的監(jiān)管障礙，給廠商帶來(lái)了不小的挑戰(zhàn)，這使得短期盈利，尤其是在市場(chǎng)長(zhǎng)尾部分，變得異常困難。為了成功，廠商不僅需要在長(zhǎng)期目標(biāo)上進(jìn)行投資，還需要同時(shí)采取具有顛覆性和創(chuàng)意的策略，以挑戰(zhàn)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。