在AI浪潮的持續(xù)帶動(dòng)下，中國(guó)智能算力市場(chǎng)也在持續(xù)增長(zhǎng)。
日前，IDC最新發(fā)布的《中國(guó)智算服務(wù)市場(chǎng)（2024上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2024年上半年中國(guó)智算服務(wù)整體市場(chǎng)同比增長(zhǎng)79.6%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到146.1億元人民幣。
其中，智算集成服務(wù)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)168.4%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)57.0億元人民幣；GenAI IaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)203.6%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)52.0億元人民幣；Other AI IaaS市場(chǎng)同比縮減13.7%，市場(chǎng)規(guī)模為37.1億元人民幣。
根據(jù)IDC的定義，GenAI IaaS即面向生成式AI的智算服務(wù)市場(chǎng)，與包含如傳統(tǒng)渲染、仿真、視聯(lián)網(wǎng)推理等業(yè)務(wù)場(chǎng)景在內(nèi)的Other AI IaaS構(gòu)成AI IaaS市場(chǎng)的兩大組成部分，而AI IaaS則是指供應(yīng)商以租賃形式為客戶(hù)提供一站式智能算力服務(wù)，并由供應(yīng)商提供后續(xù)的運(yùn)營(yíng)及運(yùn)維保障。
IDC指出，目前面向GenAI的算力支出已經(jīng)成為智算服務(wù)市場(chǎng)主陣地。以AI IaaS市場(chǎng)為例，GenAI IaaS市場(chǎng)經(jīng)歷短短的一年半發(fā)展時(shí)間，市場(chǎng)規(guī)模就已經(jīng)超過(guò)Other AI IaaS市場(chǎng)，占AI IaaS市場(chǎng)的比重達(dá)58%。在智算集成市場(chǎng)，增量新建的智算中心均是以GenAI的未來(lái)需求為導(dǎo)向而設(shè)計(jì)的。
“智算服務(wù)市場(chǎng)以遠(yuǎn)超預(yù)期的增速在高速成長(zhǎng)。從智算服務(wù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，智算服務(wù)市場(chǎng)在未來(lái)五年內(nèi)仍將保持高速成長(zhǎng)。”IDC中國(guó)企業(yè)級(jí)研究部研究經(jīng)理?xiàng)钛笙颉吨袊?guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示。
智算規(guī)模增速超65%
作為AI三要素之一，算力被視作為大模型訓(xùn)練推理提供底層支撐的基礎(chǔ)設(shè)施。自2023年年初ChatGPT帶動(dòng)大模型風(fēng)靡以來(lái)，全球算力設(shè)施的建設(shè)和規(guī)模正急劇擴(kuò)張。
中國(guó)信通院發(fā)布的《中國(guó)綜合算力指數(shù)報(bào)告（2024）》指出，截至2023年年底，全球算力基礎(chǔ)設(shè)施總規(guī)模達(dá)到910EFLOPS（每秒執(zhí)行一百億億次的浮點(diǎn)運(yùn)算），其中，我國(guó)算力規(guī)模達(dá)到246EFLOPS，位居世界第二，智能算力同比增速超過(guò)65%。算力存力方面，國(guó)內(nèi)總量達(dá)到1200EB，年增長(zhǎng)率達(dá)20%。
在算力市場(chǎng)，普通通用算力、超算算力和智能算力三大類(lèi)構(gòu)成了當(dāng)前算力基礎(chǔ)設(shè)施的主體。其中，智算算力主要負(fù)責(zé)AI大模型訓(xùn)練推理，因而獲得高度關(guān)注。
在今年9月舉行的“2024中國(guó)算力大會(huì)”上，中國(guó)信息通信研究院院長(zhǎng)余曉暉曾指出，從人工智能模型角度看，過(guò)去20年間，智能算力需求大概增長(zhǎng)超過(guò)百億倍，構(gòu)成了算力增長(zhǎng)的最主要驅(qū)動(dòng)力(8.050, -0.25, -3.01%)。
《中國(guó)綜合算力指數(shù)報(bào)告（2024）》顯示，截至2024年上半年，智算規(guī)模在我國(guó)總算力中占比已超30%。而根據(jù)工信部、教育部等六部門(mén)2023年發(fā)布的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，到2025年，我國(guó)算力規(guī)模將超過(guò)300EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35%。
楊洋表示，在《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布后，智能算力成為我國(guó)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，部分省市如北京、廣東、上海、深圳、武漢等已發(fā)布承接規(guī)劃，智能算力規(guī)模遠(yuǎn)超預(yù)期。
中國(guó)電信(7.050, -0.04, -0.56%)研究院發(fā)布的研報(bào)顯示，截至2024年6月，中國(guó)已建成和正在建設(shè)的智算中心超250個(gè)。圍繞芯片、操作系統(tǒng)、計(jì)算框架等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，國(guó)產(chǎn)化能力穩(wěn)步提升。
瑞達(dá)恒研究院資深分析師王清霖表示，在高質(zhì)量發(fā)展、新質(zhì)生產(chǎn)力等的轉(zhuǎn)型建設(shè)思路下，我國(guó)的各類(lèi)領(lǐng)域都在向智能化的方向發(fā)展。這種智能化的需求，推動(dòng)著部分大型企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心。另外一部分無(wú)法自建數(shù)據(jù)中心的企業(yè)，大多會(huì)采購(gòu)如華為、阿里等企業(yè)的智能服務(wù)，這也推動(dòng)著智能服務(wù)企業(yè)持續(xù)擴(kuò)建。雙重需求的疊加，帶動(dòng)了智算中心高速增長(zhǎng)。
云巨頭領(lǐng)跑市場(chǎng)格局
由于云計(jì)算在大模型領(lǐng)域部署具備優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，智算中心的部署需要高額資本的投入，因此，智算服務(wù)市場(chǎng)正在迎來(lái)巨頭領(lǐng)跑的市場(chǎng)格局，其中，云廠(chǎng)商獨(dú)具優(yōu)勢(shì)。
以GenAI IaaS市場(chǎng)為例，據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，作為國(guó)內(nèi)云領(lǐng)域的頭號(hào)玩家，阿里云的市場(chǎng)份額已躍居第一；同時(shí)，近年來(lái)在云陣營(yíng)迅速崛起的運(yùn)營(yíng)商，也在今年大舉發(fā)力智算市場(chǎng)，紛紛建立萬(wàn)卡級(jí)智算中心；此外，新勢(shì)力服務(wù)商則以商湯科技為代表，也已成功立足。
對(duì)于阿里云的領(lǐng)跑，IDC分析原因指出：一是其內(nèi)部快速調(diào)整釋放出大量資源向客戶(hù)側(cè)供給；二是借助優(yōu)秀的資本布局聚焦算力消耗大戶(hù)；三是技術(shù)體系快速適配GenAI時(shí)代，獲得頭部客戶(hù)認(rèn)可。
運(yùn)營(yíng)商則是依靠算力設(shè)施部署的優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)。以中國(guó)電信為例，記者在其近日舉行的“2024數(shù)字科技生態(tài)大會(huì)”上獲悉，中國(guó)電信目前在上海、北京投產(chǎn)兩個(gè)萬(wàn)卡集群，其中，中國(guó)電信臨港智算谷終期規(guī)劃30萬(wàn)卡高端智算集群。同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)(111.400, -2.45, -2.15%)目前也已在呼和浩特、哈爾濱建成全球運(yùn)營(yíng)商最大單體智算中心和最大國(guó)產(chǎn)化智算中心集群。
而統(tǒng)觀(guān)智算集成服務(wù)，市場(chǎng)則維持了年初以來(lái)“一超多強(qiáng)”的特征。其中，依托領(lǐng)先的芯片能力及全棧服務(wù)能力，華為的市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先，是為“一超”；新華三、百度、中國(guó)電信、中國(guó)電子云也憑借各自在IT和云領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，領(lǐng)跑第一陣營(yíng)，成為“多強(qiáng)”。
Omdia電信戰(zhàn)略高級(jí)首席分析師楊光向記者表示，不管在國(guó)外還是國(guó)內(nèi)，目前AI的絕大部分能力通過(guò)算力體現(xiàn)，而算力的直接載體就是芯片。這使得具備芯片能力的廠(chǎng)商在此輪智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展中會(huì)有明顯的優(yōu)勢(shì)。
公開(kāi)信息顯示，國(guó)產(chǎn)AI芯片產(chǎn)業(yè)在近兩年快速成長(zhǎng)，包括華為、海光、寒武紀(jì)(675.950, 39.93, 6.28%)、摩爾線(xiàn)程在內(nèi)的公司已成長(zhǎng)為國(guó)產(chǎn)AI芯片的頭部梯隊(duì)。其中，華為昇騰被視為國(guó)產(chǎn)AI專(zhuān)用芯片的代表；寒武紀(jì)同樣依托其領(lǐng)先的推理芯片及全棧服務(wù)能力，參與了臺(tái)州、沈陽(yáng)等多地算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；摩爾線(xiàn)程則被視為在功能上對(duì)標(biāo)英偉達(dá)的國(guó)產(chǎn)GPU芯片頭部創(chuàng)企。而這些占據(jù)芯片優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，都在從芯片側(cè)逐步向智算生態(tài)發(fā)力。
生態(tài)與應(yīng)用挑戰(zhàn)待解
隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，智算服務(wù)市場(chǎng)也呈現(xiàn)出新的趨勢(shì)。
楊洋表示，從智算服務(wù)的增勢(shì)來(lái)看，一是頭部客戶(hù)對(duì)于訓(xùn)練算力的需求仍呈現(xiàn)量級(jí)躍遷的特征；二是從產(chǎn)業(yè)階段和算力結(jié)構(gòu)上來(lái)看，GenAI仍處于早期階段，推理側(cè)算力支出仍占較小比例，以終局來(lái)看，推理側(cè)算力應(yīng)占到算力支出的六到七成，意味著推理側(cè)算力支出將有百倍以上的增長(zhǎng)空間；三是算力成本在逐步下降。楊洋表示，2024年上半年，IDC觀(guān)測(cè)到更多的中腰部組織/企業(yè)在展開(kāi)GenAI實(shí)踐，未來(lái)，大量的中腰部組織/企業(yè)將成為智算服務(wù)市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)增量。GenAI同樣在重塑整個(gè)ICT市場(chǎng)的技術(shù)體系和競(jìng)爭(zhēng)均勢(shì)，而智算服務(wù)市場(chǎng)將處于價(jià)值鏈的核心環(huán)節(jié)，成為ICT巨頭的必爭(zhēng)之地。
雖然智算市場(chǎng)整體仍處于上升期，但對(duì)于我國(guó)智算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，業(yè)內(nèi)則認(rèn)為仍存在不少挑戰(zhàn)。
余曉暉指出，與美國(guó)相比，我國(guó)算力芯片生態(tài)比較“碎片化”，有幾十款算力芯片，不同的芯片對(duì)應(yīng)不同的開(kāi)發(fā)框架、軟件棧以及算子庫(kù)等，異構(gòu)算力之間的協(xié)同穩(wěn)定問(wèn)題亟待解決。此外，算力的需求和供給中間目前存在很多錯(cuò)位，不能完全精準(zhǔn)適配。
賽迪顧問(wèn)研報(bào)則指出，近兩年，我國(guó)各地方建設(shè)了大量智算中心，其整體布局較為分散，且大多處于獨(dú)自管理和運(yùn)營(yíng)的狀態(tài)，“算力孤島”問(wèn)題凸顯，造成算力在局部地區(qū)閑置與緊缺同時(shí)存在的狀況，亟須利用算力互聯(lián)調(diào)度平臺(tái)增強(qiáng)智算云資源互聯(lián)互通和統(tǒng)一管理水平，在全國(guó)范圍內(nèi)逐步實(shí)現(xiàn)智算云服務(wù)的供給和需求高效匹配。
同時(shí)，研報(bào)認(rèn)為，進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，單體智算資源池難以應(yīng)對(duì)大規(guī)模數(shù)據(jù)處理任務(wù)，跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨部門(mén)的多個(gè)智算中心實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通與高效協(xié)同勢(shì)在必行，并且要在全國(guó)范圍內(nèi)構(gòu)建起智算云服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方面，王清霖認(rèn)為，短期來(lái)看，智能算力有一定的發(fā)展?jié)摿驮鲩L(zhǎng)空間，但目前智能算力業(yè)務(wù)還沒(méi)有形成清晰的商業(yè)模式，在這個(gè)風(fēng)口過(guò)去之后，會(huì)有一部分企業(yè)面臨淘汰，這類(lèi)業(yè)務(wù)的需求量勢(shì)必減少，未來(lái)智算中心的設(shè)施如何自處也需要考慮。
對(duì)此，在今年的中國(guó)算力大會(huì)期間，工信部總工程師趙志國(guó)公開(kāi)強(qiáng)調(diào)，下一步，我國(guó)將加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)高端芯片、架構(gòu)設(shè)計(jì)、大模型算法、高速傳輸協(xié)議等基礎(chǔ)軟硬件技術(shù)實(shí)現(xiàn)更大突破，建立健全算力產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系；加快創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化，開(kāi)展“算力強(qiáng)基揭榜掛帥”，探索形成科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合的發(fā)展路徑。
