對于中國手機制造商而言，印度市場“本土化”正在走向另一個方向。

有消息稱，vivo印度公司近日正與印度塔塔集團（Tata）洽談收購多數(shù)股份、成立合資公司等事宜，以符合印度政府要求高管由印度籍人士出任、營銷網(wǎng)絡本土化的目的。

截至發(fā)稿前，vivo方面并未對上述消息作出回應。但有手機產(chǎn)業(yè)鏈人士對第一財經(jīng)記者表示，從去年開始，印度政府已釋放相關信號，包括對中國手機廠商提出通過合資的方式增加印度產(chǎn)零組件在手機制造過程中的使用比例，逐漸用印度分銷商取代中國分銷商，以提高智能手機的“含印量”。

“我們在當?shù)匾部吹搅诉@樣的趨勢，中國手機廠商在印度工廠的技術人員正在增加，本地化培養(yǎng)的人數(shù)也比以前多了。”上述產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，但從當前運營環(huán)境來看，中國手機廠商在印度市場面臨的不確定性仍然在增大。

在印“本土化”新難題

除了面臨日益嚴格的審查外，中國手機廠商正在遭遇來自于印度市場的新難題。

據(jù)印度財經(jīng)媒體報道，印度政府要求塔塔集團至少持有vivo印度公司51%股份，同時要求收購后的合資公司由當?shù)貜S商主導。目前兩家企業(yè)洽談已進入后期階段，塔塔集團對收購案非常有興趣，vivo印度公司則希望塔塔能提高收購價格，雙方尚未達成最后協(xié)議。

vivo的幾位高管并不希望回應此問題，但在股權出讓消息前，相關信號已經(jīng)逐步顯現(xiàn)。去年以來，印度政府已多次向中國智能手機品牌提出新要求，希望包括在中國企業(yè)印度公司的管理層中增加更多的印度籍員工，以及在手機銷售環(huán)節(jié)讓更多的印度經(jīng)銷商參與。此外，印度政府還鼓勵中國企業(yè)與印度本土電子制造商建立合作關系，共同在印度生產(chǎn)智能手機。

塔塔集團在印度制造領域扮演著關鍵角色。此前，塔塔集團已通過子公司塔塔電子（Tata Electronics）進入印度電子制造賽道。Tata Electronics去年11月以1.25億美元收購了臺灣緯創(chuàng)在印度的本地業(yè)務，成為首家生產(chǎn)iPhone的印度公司。

除了塔塔集團外，vivo與印度手機制造商Micromax的合作也引發(fā)了當?shù)厥袌鲫P注。有消息稱，vivo已將位于大諾伊達的生產(chǎn)設施移交給BPL（Bhagwati Products Limited），后者是Micromax的子公司。而Micromax正準備在該工廠開始生產(chǎn)智能手機。

一位接近vivo的供應鏈人士對記者確認了上述產(chǎn)線合作的消息。他表示，“目前vivo在印度的產(chǎn)能很大一部分已經(jīng)搬遷至同樣位于大諾伊達的新工廠，而老工廠的生產(chǎn)設施已經(jīng)移交BPL。”

但他也同時強調，BPL只是租用了vivo的老廠，不僅只生產(chǎn)vivo的手機，還有其他手機產(chǎn)品。

但可以看到，與印度電子產(chǎn)業(yè)鏈加強合作已經(jīng)成為vivo保住當?shù)厥袌龇蓊~的重要手段。據(jù)了解，vivo 2014年正式進入印度市場，目前已是印度銷量占比最大的智能手機廠商。

根據(jù)市場調研機構Counterpoint Research 5月公布的數(shù)據(jù)，2024年第一季度，印度智能手機出貨量同比增長8%，出貨金額同比增長18%。其中，vivo占比約19%，拿下銷量第一，但以銷售額來看，三星仍以25%的占比居該市場首位。

“vivo在2015年就開始了本地化生產(chǎn)，2018年vivo開始在當?shù)刭徶猛恋卦O廠，同年SMT貼片也開始在印度本地生產(chǎn)。”vivo的一名高管此前曾對記者表示，中國品牌全球化的過程中，印度是避不開的一環(huán)。

“含印量”提升背后

近年來，在莫迪政府的推動下，消費電子產(chǎn)業(yè)在印度制造業(yè)中的占比呈現(xiàn)出上升態(tài)勢。莫迪政府以印度廣闊的消費市場為吸引點，出臺扶持方案同時提高整機進口關稅，力圖打造消費電子制造上下游產(chǎn)業(yè)，培育本土完整產(chǎn)業(yè)鏈。

比如2014年的“印度制造”倡議（Make in India Initiative），旨在將制造業(yè)占GDP比重由15%提升到25%，把印度打造成為全球制造業(yè)中心。2015年，印度政府針對性推出“分階段制造計劃（PMP）”，通過對各階段產(chǎn)品區(qū)別加征關稅，吸引外資將產(chǎn)業(yè)鏈逐步轉移至印度本土。

而在2020年，印度又推出生產(chǎn)掛鉤激勵計劃（PLI），支持國內企業(yè)自力更生發(fā)展；2021年底提出100億美元的激勵計劃，吸引半導體和顯示器制造商投資印度發(fā)展相關產(chǎn)業(yè)。

目前，印度電子產(chǎn)品年出口額為1250億至1300億美元。印度電子和信息技術部相關人士近期表態(tài)，希望印度電子制造業(yè)產(chǎn)值在未來五年內達到2500億美元。

“我們的重點始終是實現(xiàn)大規(guī)模電子制造。這些重點始終如一，而且這些目標只會加速實現(xiàn)。”電子和信息技術部長阿什維尼·維什瑙（Ashwini Vaishnaw）說道。

作為印度電子產(chǎn)業(yè)鏈的重要參與者，在調查突襲、多種罰款以及追繳所謂“稅款”等壓力下，中國手機廠商以及中國電子產(chǎn)業(yè)鏈也不得不作出“本土化”選擇。

總體來看，過去幾年中資品牌在印度的市場份額正在逐步下滑。記者根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，2023年，在印度手機智能市場前五名中，除了三星，vivo、OPPO、小米、realme四個中資品牌合計的份額為58%；而在2021年三季度、2022年三季度，這四個中資品牌合計的份額分別為70%、67%。

其中，印度曾經(jīng)是小米海外市場中的戰(zhàn)略市場。但在2023年，小米集團三大主營業(yè)務中，智能手機分部收入減少5.8%至1575億元，降幅接近百億，主要原因就是手機ASP（平均售價）的下降。

在今年3月的財報會議中，小米集團總裁盧偉冰對于手機平均售價的下降解釋稱，海外市場ASP數(shù)據(jù)下降主要有兩方面原因，其中之一就是對印度市場的調整，小米高端手機在印度市場2023年基本未做上市。

此外，也有中國手機供應鏈廠商開始減少對印度市場的投資。去年12月11日，聞泰科技（600745.SH）公告披露，擬終止聞泰印度智能制造產(chǎn)業(yè)園的募投項目，將剩余募集資金永久補充流動資金。聞泰印度智能制造產(chǎn)業(yè)園項目，原總投資為15.75億元，擬使用募集資金11億元。后來考慮到印度當?shù)赝顿Y環(huán)境及政策變化的影響，將該項目擬使用募集資金由11億元調減為3億元。

中國機電產(chǎn)品進出口商會行業(yè)總監(jiān)高士旺認為，印度營商環(huán)境尤其中國手機企業(yè)近一年多以來在印度的經(jīng)營遭遇，對聞泰在印推進制造產(chǎn)業(yè)園項目產(chǎn)生了明顯影響，在募集資金建設周期和預期效果方面可能都有較大不確定性，聞泰審慎決策終止使用募集資金建設該項目，也是本著對投資者負責任的態(tài)度。

“不過，印度對電子信息行業(yè)而言仍是一個增量市場，企業(yè)對印度市場仍會保持高度關注。無論哪種方式，企業(yè)在印投資都要做好盡調，防范稅務、勞工、政策等潛在風險。”高士旺說。