今年以來，手機市場正在持續(xù)復蘇中，全球二季度的出貨量呈增長之勢。
調研機構Canalys的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，全球智能手機市場連續(xù)三個季度增長，出貨量同比增長12%，達2.88億臺。
其中，三星將戰(zhàn)略重點重新放在高端市場，以18%的市場份額排名第一，蘋果緊隨其后，以16%的市場份額排名第二。小米占據(jù)15%的市場份額，大增三成，在前五大廠商中同比增長最快。vivo以9%的市場份額排名第四，傳音以9%的市場份額躋身第五。
另一家機構Counterpoint Research的數(shù)據(jù)也顯示相同趨勢，其報告稱，智能手機銷量在第二季度同比增長6％，這是自2021年第二季度以來最高的同比增長率。根據(jù)Counterpoint的銷量排名，前四名也是三星、蘋果、小米和vivo，第五名則是OPPO。
一方面從直觀數(shù)據(jù)來看，第四和第五名的市場份額都在10%上下，頭部企業(yè)貼身肉搏，即使1%的爭奪都非常激烈。另一方面，從今年手機廠商的新品發(fā)布來看，AI和折疊屏成為比拼的絕對焦點，外界也在觀察這兩大因素能否帶動新一輪換機潮。
Canalys研究經(jīng)理劉藝璇(Amber Liu)表示：“在生成式人工智能（GenAI）等創(chuàng)新技術和大眾市場需求復蘇的推動下，全球智能手機市場的樂觀情緒持續(xù)上升。”
市場持續(xù)復蘇
整體來看，全球各大區(qū)域的手機市場都在增長。Counterpoint Research的研究報告指出，2024年第二季度，歐洲和拉丁美洲市場的增速最快，因為消費者信心和購買活動相比2023年得到改善；在中國，華為的回歸和618購物節(jié)的提前開始確保了市場熱度的持續(xù)復蘇。
在出貨量排名方面，三星、蘋果、小米、vivo與OPPO分別以20%、16%、14%、8%、8%的市場份額取得前五的位置，前五名的累計份額略有下降，因為后五名中的華為、HONOR、摩托羅拉和TECNO緊追不舍。
其中，不斷擴展品牌影響力的摩托羅拉在各地區(qū)迅速崛起，排名較去年上升兩位，并創(chuàng)下該品牌十年來在全球智能手機市場份額的最高季度紀錄。
Counterpoint Research研究總監(jiān)Tarun Pathak指出：“過去三個季度智能手機銷量的增長對行業(yè)來說是個好消息，2023年銷量處于十年來的最低點，但由于消費者信心和庫存狀況的改善，市場迅速反彈。幾乎所有市場都表現(xiàn)出增長跡象，我們對未來幾個季度保持樂觀，預計2024年整體市場將增長4%。”
而另一市調機構Canalys的數(shù)據(jù)在增長的趨勢基礎上顯得更為樂觀，2024年第二季度全球智能手機出貨量同比增長12%。廠商出貨量排名方面則與Counterpoint Research的統(tǒng)計略有不同，傳音的市場份額位列第五。
劉藝璇表示：“自2024年初以來，亞太、中東、非洲和拉美新興市場的通脹緩解，刺激了大眾市場價位段出貨量的增長，包括小米和傳音在內(nèi)的廠商，正在積極推動產(chǎn)品升級，以抓住機遇。同時由于國內(nèi)市場的競爭日趨白熱化，榮耀、OPPO和vivo則在今年集中精力向中國內(nèi)地以外的國際市場擴張。”
面對市場的新變化，Counterpoint Research高級分析師Ankit Malhotra認為，全球智能手機市場進入了一個由換機周期驅動的緩慢且穩(wěn)定的增長階段，現(xiàn)在是手機品牌廠商之間的零和游戲。
未來幾年智能手機銷量將緩慢增長，然而由于各地區(qū)的高端化，尤其是如折疊屏和GenAI等新形態(tài)和新功能的興起，預計智能手機的收入將比銷量的增長更快。
AI、折疊屏手機大戰(zhàn)
三星連續(xù)幾個季度保持了全球第一的市場份額，兩份調研機構的報告都指出，得益于其聚焦AI功能的新品系列的銷量表現(xiàn)。三星近期也推出了折疊屏系列產(chǎn)品Galaxy Z Fold6和Flip6，并引入AI功能以提升體驗。Counterpoint Research的報告認為，三星在支持生成式AI功能的安卓手機類目中銷量領先，預計這一優(yōu)勢也將進一步為其新一代折疊屏手機增益。
而蘋果今年第二季度的全球市場份額同比2023年則略有下降，劉藝璇向21世紀經(jīng)濟報道記者分析道，全球高端價位段智能手機的競爭格局越發(fā)激烈，影響蘋果在高端市場份額變化的因素主要有兩方面，一是華為在中國市場的強勢回歸，對為蘋果貢獻兩成以上全球銷量的核心市場帶來沖擊；二是海外市場的主要競爭對手三星持續(xù)透過折疊屏與Galaxy AI等技術創(chuàng)新試圖挑戰(zhàn)蘋果的領先位置。
而華為也在手機市場上加速。據(jù)華為內(nèi)部相關人士消息，截至7月16日，華為Pura70全系出貨量對比P60系列同比增長125%。
但蘋果在今年WWDC上發(fā)布Apple Intelligence套件，同時宣布與Open AI構建合作伙伴關系，也讓市場對蘋果下半年的表現(xiàn)預測更加樂觀，預計今年推出的搭載蘋果AI功能的iPhone將推動消費者升級換機的需求。
可見，AI和折疊屏持續(xù)成為新機的亮點。
盡管AI和折疊屏在打開手機市場的新空間，但是整體而言，全球手機市場增長早已放緩。劉藝璇向記者指出：“隨著普及率提高、換機周期拉長，全球智能手機市場增長緩慢對廠商來說并非新鮮事，自2015年之后全球大盤并未再次出現(xiàn)雙位數(shù)增長，部分年度受到宏觀及疫情影響甚至有所下跌。”
但在她看來，產(chǎn)品創(chuàng)新及格局變化仍有無限可能性。“在中短期內(nèi)，廠商敏捷地應對動蕩的經(jīng)營環(huán)境、適合自身的產(chǎn)品及渠道策略制定和執(zhí)行對市場份額和營利能力至關重要。長期來看，全球化版圖擴張、研發(fā)投入、品牌價值提升是獲得長久增長及競爭力的核心要務。”
